明星基金经理出手了！邓晓峰、谢治宇、曹名长

　　中航电子因计划吸收合并中航机电，披露了最新的前十大流通股东名单，相比一季度末，高毅资产邓晓峰旗下的两只产品均对其进行了加仓。

　　高毅晓峰鸿远集合资金信托计划在二季度加仓了18.6万股，最新持股市值4.3亿元，位列第七大流通股东；高毅晓峰2号致信基金加仓了19万股，位列第八大流通股东。

　　中航机电区间涨幅为25%。

　　兴全趋势投资持有亿嘉和746.58万股，相比一季度末加仓了119.11万股，最新持股市值约3.5亿元，位列第五大流通股东。

　　曹名长管理的中欧价值发现对其进行了增持，相比一季度末加仓了30万股，目前位列第八大流通股东。

　　冀东水泥自去年四季度以来下跌了15%，最新PE约10倍左右，非常符合曹名长低估值的选股偏好。

　　在2021年，冀东水泥吸收合并金隅冀东合资公司，纳入原属金隅集团与冀东水泥的所有水泥资产，成为北方最大的水泥生产厂商。2021年，全年水泥价格整体处于高位，公司实现营业收入363亿元，同比增长2.42%；但由于上游煤炭涨价等原因，归属于上市公司股东的净利润28.1亿元，同比下降1.40%。

　　东吴证券认为，当前区域水泥价格仍维持2021Q4以来的相对高位，但Q1面临疫情冲击和煤价再度上行的压力测试。短期若疫情管控缓和叠加新开工重点工程贡献实物需求，区域发货率预计出现明显的改善。中期来看，泛京津冀市场受益雄安新区、北京副中心建设，全年需求仍有支撑，疫情影响下将更为集中在三四季度释放，届时供需边际改善将更为明显，价格中枢有望上移，推动季度盈利同比增速回升。