今日汇市观察：日本央行按兵不动 日内关注黑田

　　  尽管日本央行按兵不动已被广泛预期，但在日本央行声明中提及外汇，令日元空头感到不安。日本央行在声明中提到，“需要关注外汇对经济和价格的影响，”这可能是很长一段时间以来日本央行首次直接暗示干预汇市。

　　  美元指数至本周低点103.4附近反弹至104.10。美元忽略美债收益率下跌。美国10年期公债收益率连跌两日，目前位于3.243%，因为美联储加息75个基点没有提振多头。

　　  展望未来，日本央行行长黑田东彦将在14:00举行新闻发布会，关注进一步方向。之后，美国将公布5月工业生产，预计增长0.4%，前值1.1%，之后将公布美联储货币政策报告以及鲍威尔的讲话。

　　  美元方面，由于负面情绪复苏，美元指数大幅反弹并致力于企稳于104.00上方。在美联储主席鲍威尔讲话前美元尝试重拾辉煌。预计鲍威尔将阐明加息75个基点的理由。此外控制物价压力的路线图也受到密切关注。

　　  欧元兑美元在周四直线拉升后出现修正回落行情。在市场情绪令人困惑、风险货币和金价上涨，而全球股市和美元暴跌的背景下，该货币对走高。投资者将转而关注周五欧盟统计局公布的调和消费者物价指数（HICP）。初步预估显示欧元区调和CPI年率将保持在8.1%不变。此外不包括食品、能源、烟酒和烟草的核心调和CPI料保持在3.8%不变。欧元兑美元的日线图显示该货币对存在下行偏向，除非它收复1.0800关口。此外，相对强势指数在43仍然处于负值区域，尽管周二的跳涨推动了欧元兑美元的盘整。

　　  英镑兑美元在周四未能企稳于关键阻力位1.2400上方后逐步走低。自资产价格录得盘中低点1.2286，由于避险情绪大幅回升且投资者青睐避险资产，该货币对料进一步下跌。市场负面情绪上升给美元带来大量买盘。美元指数交投于104.00上方，料进一步升向105.00的心理关口。周三美联储宣布加息75个基点，考虑到通胀参数的势头，投资者应该为未来更多的加息做好准备。今日美联储主席杰罗姆·鲍威尔的演讲备受关注。鲍威尔预计将阐明进一步加息和其他措施的路线图，以解决通胀问题。英镑方面，英镑多头在更大范围内的表现预计乏善可陈。周四英国央行宣布加息25个基点至1.25%。

　　  美元兑日元刷新盘中高点后跌至132.40，目前也回升至134.00，日本央行如市场广泛预期宣布维持政策利率不变。汇价延续亚市早盘自周低点的反弹行情并逆转本周跌势至134.50，目前位于134.25附近。在为期两天的货币政策会议结束后，日本央行将基准利率维持在-0.10%附近，同时将日本国债利率维持在0.0%的目标水平。美元兑日元继续反弹脱离4小时图上的100SMA均线，价格突破一周水平的阻力区域133.50-60。鉴于RSI自超卖区域反弹，加上MACD看跌信号减弱，汇价可能守住最新反弹行情。

　　  澳元兑美元在0.7020附近刷新盘中低点，结束两日反弹行情。澳元最新跌势可能与自200SMA回调有关。不过自周二以来的上行趋势通道挑战该货币对空头。但MACD信号看涨也令多头充满希望。由于汇价仍位于上述上升通道支撑线SMA以来的回调依然不太重要。之后，0.6900的整数位可以承当澳元多头最后防守，之后将指引澳元指向本周初录得的年度低点0.6850。相反，200SMA以及通道上轨线，这些水平将挑战澳元兑美元短期上行。