从“斗地主”到“打麻将”，这家游戏公司去年

　　禅游科技有4.42亿注册玩家，其中2.84亿是牌类游戏玩家。

　　平均每天在平台上“斗地主”的玩家有514.5万人，月活跃玩家为2163.3万人。这2163.3万月活跃玩家中，有101.3万人每个月会付费购买游戏豆。这些付费用户，平均每人每月在“斗地主”上的花费为35元。

　　值得注意的是，由于在2018年以后，禅游科技开拓了广告这一流量变现方式，某种程度上这其实是降低了用户的玩游戏门槛。所以在2018年，虽然每月付费用户及付费玩家平均转化率均有所下滑，但累计注册用户、日活跃用户、月活跃用户、每付费用户平均收益都保持着稳定增长。

　　站在禅游科技的角度，这其实也是当时“拉新”的策略。因为当时整个市场仍处于增量市场，公司需要汇集足够多的玩家，提高用户粘性，稳住自己的基本盘。

　　总的来说，禅游科技靠着“斗地主”，使公司在棋牌游戏板块站稳了脚跟。说这家公司是靠着“斗地主”上市，也一点不为过。

　　至于为什么是“斗地主”？一方面，这是我国用户的传统娱乐项目，具有较大的受众基础；另一方面，随着当时智能手机与4G网络的普及，“斗地主”这种较为轻度的游戏十分符合用户文娱需求的便捷化和快捷化。

　　“麻将”成为营收接力棒

　　结合最新财报数据，2018年-2021年，禅游科技的营收分别为5.55亿元、6.62亿元、7.43亿元、14.74亿元，营收增速分别为20.7％、19.3％、12.1％、98.5％。

　　很明显的可以看到，2018年-2020年，禅游科技的总营收虽然还在增加，但营收增速已经明显放缓；而在2021年，公司营收增速达到98.5％，几乎实现总营收翻一倍。

　　净利润方面，2021年禅游科技归属母公司净利润为5.00亿元，而在2020年归属母公司净利润为2.21亿元，2021年同比增长126.4％。

　　而禅游科技在2021年的“大丰收”，则离不开“麻将”。

　　2021年禅游科技以麻将为代表的棋类游戏业务收入，从2020年的6439.7万元直接增至2021年的9.18亿元，同比增长达1325.6％。

　　从禅游科技各业务营收占比来看，牌类游戏收入占总营收的比重由2020年的66.1％减少至2021年的35.1％；而棋类游戏收入占比则从2020年的8.7％迅速提升至2021年的62.3％，棋类游戏收入已经撑起了禅游科技的半壁江山。

　　禅游科技也在2021年财报中表示，《指尖四川麻将》深受玩家欢迎及喜爱，于中国iOS畅销排行榜桌面游戏中最高取得第二名，抖音棋牌游戏直播第一名。

　　“麻将”业务在2021年取得大幅度成功，这或许也离不开禅游科技自身的“付出”。

　　2021年财报显示，禅游科技新增了“新营销成本”项，2021年该项成本达6135.9万元，占销售成本总额的10.8％，所谓的新媒体成本指的便是禅游在效果直播上的开销。

　　财报中也提到，公司通过加大在抖音、腾讯视频号、快手、西瓜、头条等新媒体渠道的宣传力度，拓宽新用户
 

　　而禅游科技在2021年这些营销布局，也大多花在了“麻将”上。

　　据DataEve-ADX数据显示，从广告投放量来看，禅游科技2021年广告投放量大幅提升。从游戏玩法来看，禅游2020年重点投放斗地主游戏；2021年转而押注麻将游戏，麻将游戏占据80％以上的素材总量，斗地主游戏投放占比降至20％以下。

　　由此可见，禅游科技为“麻将”确实是“花了血本”，而在效果直播等的助力下，禅游科技在麻将系列游戏营收一年也翻了13倍。

　　用户层面来看，禅游科技的累计注册玩家从截至2020年12月31日止的约11亿名，增加至截至2021年12月31日止的约13亿名；虚拟物品ARPPU由截至2020年12月31日止年度约人民币35元，增加至截至2021年12月31日止年度约人民币88元。也就是说，在2021年，禅游科技的注册用户以及单用户的付费金额都明显上涨。

　　至于为什么是“麻将”？一方面，由于“麻将”的群众基础巨大且“麻将”玩法多样，满足玩家不同需求；另一方面，禅游科技在“征战斗地主”多年后，也自然开始把重心放在“麻将”上了。

　　监管与竞争之下，禅游科技同样倍感压力

　　一提到“打麻将、斗地主”，或许很容易让人将其与赌博等词联系在一起，自然也是监管部门重点关注的行业，这对于棋牌游戏公司也存在较大的经营风险；而另一方面，由于这个行业门槛低、受众广、毛利率高，因此早已聚集了众多玩家。

　　首先说监管层面。

　　2019年以来，监管部门对棋牌游戏进行了清理整顿，腾讯等主动下架德州、炸金花等游戏，一度让棋牌类游戏市场进入深度调整状态。

　　虽然在疫情暴发后，整个棋牌行业有所好转，但鉴于行业特性，未来国家对棋牌游戏总体上仍然是加强监管之势。

　　就游戏版号发放来看，从2018年12月恢复版号至2021年7月，除了部分竞技棋类游戏外，没有麻将、牌类游戏过审。

　　在版号有限的情况下，禅游科技也只能增加老牌棋牌游戏产品的新玩法，如《指尖四川麻将》的“四季常春”、《禅游斗地主》的“血流八宝牌”等。

　　但用户的热度还能持续多久？强监管之下，禅游科技的未来仍具有较多不确定性。

　　其次是行业竞争。

　　如今，棋牌游戏进入存量市场，竞争非常激烈。虽然棋牌类监管趋于严格，但同质化竞争并未减小，所有人都想在巨大的棋牌游戏市场站稳脚跟。

　　就禅游科技来说，虽然2021年财报非常亮眼，但在市场上仍处于中部玩家，与头部玩家之间差异巨大，这也意味着公司并没有什么市场话语权。比如腾讯也拥有《欢乐斗地主》及《腾讯欢乐麻将》等产品，根据sensor tower数据，腾讯开发的《欢乐斗地主》iOS端2022年3月全球月收益达500万美元。

　　此外，越来越多的娱乐方式选择呈现在手机这一终端，不仅限于同行业竞争，各大APP都在争抢用户市场，而用户的注意力也容易被转移。禅游科技在激烈的市场竞争面前，仍显得太过“单薄”。

　　小结

　　根据弗若斯特沙利文数据，2018年国内棋牌用户数就高达4.32亿人，并预计2021年在线亿。

　　从数据可以看出，在中国“斗地主、打麻将”等游戏确实深受老百姓喜爱，也让禅游科技这家企业赚得“盆满钵满”。而另一方面，虽然这类棋牌游戏生命周期较长，但企业也长期活在监管与竞争双重压力下，禅游科技未来不管是深耕棋牌类游戏或是开辟新游戏类型，都面临巨大挑战。