集中在医药科技新能源板块

　　一、冲高回落收十字星，风格转换把握节奏！

　　 周二两市早盘低开震荡回升，午后再度震荡回落，两市成交额突破1.4万亿元，连续第10个交易日破万亿。盘面上，医疗、医药、券商信托、旅游酒店、软件服务、木业家具、仪器仪表、公用事业、商业百货、港口水运、水泥建材等行业涨幅居前，有色、贵金属、电子元件、钢铁、煤炭等跌幅居前。题材股方面，肝素概念、免疫治疗、CRO、基因测序、生物疫苗等领涨，盐湖提锂、中芯概念、固态电池、光刻胶、HIT电池、第三代半导体、汽车芯片、储能等近期强势板块大幅回调。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

　　 消息上，1、：“精神鸦片”竟长成数千亿产业！“任何一个产业、一项竞技都不能以毁掉一代人的方式来发展”；当前，未成年人网络沉迷现象普遍，网络游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响。我国游戏行业集中度高，腾讯游戏占据行业半壁江山。据易观分析数据显示，2020年上半年，腾讯游戏和网易游戏分别以54.46%和15.29%的市场份额占据行业第一和第二。

　　2、市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查；针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

　　 3、加码先进制造 22家QFII现身36家上市公司；QFII二季度持股情况浮出水面。Choice数据显示，截至8月2日，共有22家QFII出现在36家A股公司的前十大流通股股东名单中。二季度成长风格表现相对较为强势，以重仓大金融和消费板块见长的QFII持仓风格略有改变，明显加大了对先进制造板块的配置力度。展望后市，多家外资机构表示，未来布局将紧盯先进制造行业。

　　 热点上，医疗行业走强：博晖创新涨逾15%，基蛋生物、千红制药涨停，明德生物、天智航、正川股份、鱼跃医疗、英科医疗、东方生物、康德莱、海尔生物、维力医疗、和佳医疗、新华医疗、阳普医疗、冠昊生物、楚天科技等涨逾5%。医药制造走强：常山药业、赛升药业、海普瑞、西藏药业涨停，金迪克、天宇股份、智飞生物、万孚生物、红日药业、西藏药业涨逾10%。午后，国资改革异动：保变电气、中国西电、华电重工、东方中科、农发种业、平高电气、深圳燃气、人民网、新华网、国网信通冲板。

　　
状态上，孔明认为7月以来，A股宽幅震荡，多空双方存在巨大的分歧。公募基金半年报显示二季度加仓6500亿，集中在医药、科技、新能源板块，形成了新的抱团现象。7月下旬A股出现中期调整，中报抱团股出现瓦解的现象。周一，A股取得8月开门红，钢铁、煤炭大幅回调，锂电池、光伏、芯片等热门板块退潮，蓝筹股走强，市场有估值修复的迹象。周二，A股低开高走，医疗医药大幅上涨，而芯片、锂电池、光伏、有色、钢铁、煤炭等近期强势板块则大幅回调。预计8月A股市场的驱动因素将以盈利驱动为主，绩优股将迎来补涨机会，近期热门股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

　　

操作上，近期市场整体呈现出阶段性修复格局，板块轮动成现常态。目前来看，周期消费、周期资源、金融、消费电子、半导体、汽车、通信设备等行业成为近期市场主力资金关注的焦点，而近期市场调整在于主力资金的高低切换以及市场情绪的变化引发的结构性调整，目前来看，市场正从高估值板块向低估值行业转移，且前期调整幅度相对较大的板块呈现出止跌迹象，市场情绪面得以改善和修复，短期来看，市场修复存在阶段性反复，一定程度上显示出市场仍处于弱势格局，因此，在操作上，建议投资者继续以低吸高抛的策略为主，重点关注中报业绩超预期的个股和行业景气持续回升的板块。短期继续关注军工股、能源股、科技股、汽车股的轮动机会。

　　近期强势股【百川股份、维宏股份、旗滨集团、江特电机、科华数据、法本信息、民德电子、中国电建、新疆众和、吉电股份、旭升股份、英维克、福能股份、科达制造、凯美特气】持续连板，连板股留意：奥特佳、国机通用、伊戈尔、柯力传感、天音控股、贤丰控股

　　孔明（kongmks8）声明：所述内容，仅供分享，不作投资建议，据此操作，风险自负！