北水资金似乎早着先机

　　奥运的日子过了一大半，运动员心态很值得敬佩，同做投资一样，要保持正面坚持，努力从来不会说谎，幸运是努力拼来的。

　　港股反弹了两天后回软，周五科网及教育股沽压复现，指数再收低于两万六。之前中证监与投行会面解释无意针对教育以外的行业，中国将继续向外资开放资本市场等，但市场只是回应反弹两天，却未能完全缓解市场忧虑。

　　首个是汽车及其产业链，其实市场上热炒三大免疫板块都围绕着汽车业有关。周五晚中央政治局发文支持新能源汽车加快发展，相当明确。

　　长城汽车（又继续创新高，旗下品牌“坦克”新车型坦克600首辆车同时下线。新厂房更可实现年产能15万辆，跟随国家政策产量要求。

　　比亚迪（都受到鼓舞，北水更大力加仓五亿，股价直迫前阻力位240港元，如果李碌减持，都可以上回240港元，那破顶机实在不低，系统已密切。

　　另外，入了吉利（175.HK）一个周有多，由大跌市到现在，吉利表现相对于低位不但承接力强，上升动力更优秀，原来吉利汽车公布，旗下吉润汽车与欣旺达及吉利汽车集团已于2021年7月27日订立合资协议同意成立合资公司，以从事开发、生产及销售混合动力电池电芯、电池模组及电池包。北水资金似乎早着先机，近两天更大手加仓凭跌买入，似乎股价应能更上一层楼。

　　电池股不但有即将破顶的赣锋锂业（。还有反复提及的赛晶科技（580.HK）、力劲科技（558.HK），均为电动电池股大热。还有电池物料制造东岳集团（189.HK）大涨近17%，东岳除了做储氢，原来亦能透过利用氟化物方面的专长，有能力生产达汽车锂电池标准，填补于新能源电池组装带来需求急增，这个月解释到给大家听为何近期遭市场疯狂炒上。

　　另外，南方锰业（1091.HK）近8个交易日累计涨幅近150%。锰现货价已经超过2.1万元/吨，如果锰价继续走高，股价会再度反应。其实下半年重大工程加快并推动新能源车市场，可望利好金属板块，因为不论是铝、铜、镍及锰等金属，都受惠于新能源车的需求。

　　半导体芯片晶片供不应求，其实芯片也是电动车的心脏之一，芯片离不开中芯国际（及华虹半导体（1347.HK），晶门半导体（2878.HK）都集体炒上。

　　另外 混合IGBT芯片概念的中车时代电气（3989.HK）升近5%，原来又有利好消息， 理想汽车（Li. US）导入中车时代功率器件，理想汽车认为，中车IGBT性能与其混动车型高度匹配。 还不断向中车补货加大订量需求。若果其他电动车品牌争相使用中车器件，股价不排除会再有可观的涨幅。

　　电力股实在不容忽视，因为有电度提价的预期表现不错，如华润电力（836.HK）、龙源电力（916.HK）。还有不要看漏新天绿色能源（956.HK）上半年完成发电量同比增加50%，正在追落后中。电价成本预计明显上升，工商业用电侧为节省用电成本，而配置储能的需求随之而大增，有望进一步刺激国内用户储能市场及装机需求。信义储（8328.HK）电尾市飙升逾27% ，相关储能个股还有协鑫新能源（451.HK）及新能源玻璃的则有福莱特玻璃（等等。

　　随着疫情好转及政府发放消费券，至于本地零售及收租股近月表现不俗，第一期都有110亿投入市场。另外，今天是股票印花税上调至0.13%的首个交易日，市场忧虑削弱港股成交。还有中电（002.HK）及汇控（5.HK）今天公布业绩，会否影响成交指数起伏，要拭目以待。

　　7月的大起大落皆是源于密集监管政策的扰动，大市暂难估底。展望8月，就算大市有反弹估计亦难以持续大升，市场秩序仍会继续混乱，但乱中有序，正是看清未来个股及板块的方向，越来越分化，越来越抱团， 将会是见到的必然现象。继续做好防守之余，让资本跟住国策走或能闯出一片天地。

　　张士佳香港 ：维他

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