商界聚焦：A股交易必读：外资口味变了 科技再

　　   今日热门题材一览：

　　   1、中国国际电动汽车充换电产业大会即将召开

　　   据媒体报道，2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7-9日在上海举办。

　　   在“双碳”背景下，机构认为，新能源汽车未来几年将迎来新的换购周期，到2025年我国新能源汽车销量有望达到530万辆，届时新能源汽车保有量将在2000万左右。同时，充电桩、换电站等服务于新能源汽车后市场的产业也将在产业链中占据愈加重要的地位。有序充电模式可以在满足充电需求的情况下做到削峰填谷，减少对电容的需求，减轻电网压力。同时，换电模式也在逐渐发力，工信部鼓励企业研发新型充电和换电技术，探索车电分离的模式应用，换电模式有望迎来快速发展阶段。

　　   A股上市公司中，特锐德（300001）充电桩运营数量及充电量均为全国第一，公共桩保有量市占率约26%。中能电气（300062）已在福州、苏州等地区打造标志性充电站，同时公司也积极开拓公交用户，与河北邯郸公交公司形成了良好的合作关系。

　　   2、实现双碳目标的路径之一 各地纷纷加快海洋碳汇发展

　　   厦门产权交易中心（厦门碳和排污权交易中心）近日设立了全国首个海洋碳汇交易服务平台，与国内海洋碳汇领域的院士团队合作，有序开发海洋碳汇方法学体系，创新开展“蓝碳”交易，进一步发挥海洋经济与绿色经济融合发展的叠加效应，争取打造两岸海洋碳汇交流合作的新平台、新机制。

　　   生态碳汇是实现碳达峰碳中和目标的路径之一，包括草地碳汇、海洋碳汇以及森林碳汇等多种类型。海洋碳汇又称“蓝色碳汇”或“蓝碳”，与陆地上的“绿色碳汇”相对应，联合国环境规划署发表的《蓝碳》报告认为，海洋生物（特别是海岸带的红树林、海草床和盐沼）能够捕获和储存大量的碳，该部分的碳称之为“蓝碳”。随着“碳高峰、碳中和”目标的提出，各地区纷纷在加快海洋碳汇发展、推进海洋碳汇核算、开展海洋碳汇交易试点等方面持续发力。

　　   公司方面，通威股份（600438）截止2020年年底建成以“渔光一体”为主光伏电站45座，累计装机并网规模超过2GW，全年累计实现发电216498万度。獐子岛（002069）是中国首个“碳减排”标识企业，建设了国家一类水质的生态海洋牧场，拥有9家国内一流海洋科研机构科技支撑平台。

　　   3、海内外车企加速布局固态电池技术

　　   据媒体报道，现代汽车公司将向美国全固态电池开发商SolidEnergy System投资1亿美元，以确保下一代电池技术。通用汽车是后者主要股东，这意味着韩国和美国的两大汽车制造商通过投资同一家公司，联手开发下一代电池。

　　   下一代电源，即固体电解质层，可以替代当前锂电池中的易燃液体溶液，从而更密集地存储能量。同时，电解质还可以兼作电池的隔膜，减少火灾危险和所需原材料的数量。目前，多个国家已经在积极布局固态电池市场，此前，蔚来推出了150度（kW·h）电池包，采用固态电池技术，360Wh/kg超高能量密度最高续航可达1000km以上，预计在2022年四季度开始交付。这是继丰田宣布其将在2021年首次对外展示其研发的固态电池原型车后又一家整车厂宣布固态电池的批量应用。

　　   相关上市公司中，格林美（002340）开发了“表面纳米镀层高传导高镍前驱体制造的核心技术”等多项与固态电池健链的前驱体制造技术，处于实验室扩大规模阶段，目前正在积极与下游客户认证对接。德尔股份（300473）全资子公司日本德尔自主研发了燃料电池电堆和全固态电池。

　　   4、下半年将迎消费性电子旺季 砷化镓单机价值大幅提升

　　   下半年迎来消费性电子旺季，市场预期，苹果将在9月发表新一代智能手机iPhone 13（暂称），同时三星、小米、OPPO、vivo、索尼等安卓阵营也将推出旗舰机迎战，砷化镓厂商将受惠手机PA需求增加，迎来产业旺季。

　　   化合物半导体材料在电子迁移速率、临界击穿电场、导热能力等特性上具有独特优势。砷化镓PA平均单机价值从4G的3.25美元增加至5G的7.5美元。目前，欧美主导砷化镓产业链，台湾厂商垄断代工。机构指出，IDM为了维持高产能利用率使得产能建设趋于保守，有意愿释放出更多代工订单，叠加高通等Fabless设计公司在射频领域崛起使代工比例提升。国内PA设计公司如海思、唯捷创芯的成长促进对本土砷化镓代工厂需求。

　　   A股上市公司中，云南锗业（002428）已具备太阳能锗晶片产能30万片/年（4英寸），砷化镓晶片产能80万片/年（2-4英寸），磷化铟晶片产能10万片/年（2-4英寸）。海特高新（002023）已完成包括砷化镓、氮化镓、碳化硅等在内的6大类工艺产品的研发。

　　   宏观新闻：

　　   1、央行印发《通知》，要求加大对中小微企业的信贷投放，优化对个体工商户的信贷产品服务，扩大普惠金融服务覆盖面。

　　   2、证监会党委专门举行理论中心组（扩大）学习会，会议指出，要全面落实防风险守底线要求，加快健全风险预防、预警、处置、问责机制，严把资本市场入口关，坚决防止资本无序扩张，防范少数人利用资本市场违法违规“造富”。

　　   3、财政部、农业农村部联合发布通知，“十四五”期间继续实施渔业发展相关支持政策。《通知》明确，“十四五”期间渔业发展支持政策将以两方面内容作为支持重点，其中包括支持建设国家级海洋牧场等。

　　   行业新闻：

　　   1、据克而瑞统计，百强房企今年前六个月累计实现操盘销售金额61499.1亿元，同比增长36.7%。6月，百强房企实现操盘销售金额12829.6亿元，略高于去年同期，较2019年同期增长21.5%。

　　   2、据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估，2021年6月，汽车行业销量预估完成192.6万辆，环比下降9.5%，同比下降16.3%。

　　   3、受益于5G手机、基站、物联网、新能源汽车等多领域下游需求旺盛，MLCC步入高速增长期。日本富士总研预估，2021年各尺寸MLCC市场规模将达5.25万亿只，2025年需求量有望突破6万亿只，其中以0201尺寸需求成长幅度居首，年平均成长率或达56.6％。

　　   4、据中钢协消息，6月下旬，20个城市5大品种钢材社会库存1129万吨，环比增加7万吨，上升0.6%，库存连续小幅回升；比年初增加399万吨，上升54.7%；比去年同期减少87万吨，下降7.2%。

　　   5、7月5日，5只双创50ETF迎来上市“首秀”，总成交额38.99亿元。其中，易方达中证科创创业50ETF、华夏中证科创创业50ETF当天成交额分别为16.14亿元、12.46亿元，皆位居当日股票ETF成交额前四强。

　　   公司新闻 ：

　　   1、苏宁易购：新新零售基金二期拟受让公司16.96%股权，公司将无实控人，预计上半年亏损25-32亿元

　　   2、易见股份：2020年亏损115.24亿元 7月7日起复牌并实施退市风险警示

　　   3、高争民爆：预计上半年净利同比增长817%-1150%

　　   4、华自科技：股东拟减持股份 锂电池智能装备业务占比不高

　　   5、闻泰科技：将间接持有英国晶圆生产商NWF 100%权益

　　   6、英飞特回应股价异动：订单充足 但全行业缺料

　　   7、比亚迪：上半年新能源汽车销量同比增长155% 6月同比大增192%

　　   8、万科A：上半年合同销售金额3544.3亿元

　　   9、南大环境：董事董迎雯遭证监会立案调查

　　   10、方正证券：公司控股股东拟变更为新方正集团 中国平安拟间接控制公司

　　   11、牧原股份：6月公司商品猪销售均价13.58元/公斤 环比下降23.06%

　　   12、万东医疗：拟向控股股东美的集团定增募资不超20.83亿元

　　   13、上海电气：因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案调查

　　   14、东方锆业：于近期上调主营产品销售价格

　　   15、安阳钢铁：上半年预盈6.6亿元-8.6亿元 同比扭亏为盈

　　   16、北大方正集团重整计划获法院批准 终止重整程序

　　   17、广誉远：控股股东东盛集团及一致人拟合计减持不超1%公司股份

　　   18、云天化：预计上半年盈利15亿元-16亿元 扭亏为盈

　　   19、天邦股份：拟向通威股份出让饲料业务 交易额12.5亿至15亿元

　　   20、天齐锂业：TLEA已按照交割流程办理其股权登记变更

　　   21、华鲁恒升：上半年净利同比预增314.82%到325.88%

　　   22、中国中免业绩快报：上半年净利同比增长484%