工业母机板块继续维持强势

　　主板低位个股普遍看似反弹，不一定到反转时候。工业母机板块继续维持强势，逻辑上，新能源产业的发展以及人力成本上升，精细加工的要求越来越高，高端数控机床也是发展重点。中报后的化工板块继续维持强势，磷化工、氟化工都持续。

　　看市场也快要到下一个优越出击时刻。

　　光伏行业也是技术路线改变非常大非常快，光伏这一波还是常能过剩的情况，跟锂电池不一样。（全中国产能够全世界...盘面上）光伏各环节预期很满，就产品未来售价都会降低的。

　　新增产能 2022年1月陆续投产，各类产品价格高点应该在今年年底左右。光伏发电已经占了全球发电10%左右(全世界现在4%,未来可能达到10%)。

　　——若看隆基股份的极限估值在4500亿市值左右，现在有4916 亿......

　　硅片占光伏建设成本的20%，现在发展路径也有新发展，中环股份和隆基股份在不同规格上各有优势。中环股份超隆基股份也是大概率事件，技术更新迭代特别快。

　　三一重工国内订单下降，国外订单增涨。我们技术性价比 更多得到了国外的认可。

　　稀土受国际政治博弈格局影响特别大，看的懂可以获利，不好说的。

　　跟恒大类似的高杠杆房地产公司都有风险的——恒大负债多，土地储备也很多。

　　券商也在这个阶段，超过40家券商会像交通、民生银行那种走势...10家左右的券商会走出招商银行这样。

　　比亚迪中报不及预期，医美有关部门给予规范，对医美有所影响。短期买卖力度倒挂。

　　军工的预期......打满了，还可以更强吧。

　　分化比较严重，结构化市场，

　　周末 医美、比亚迪都有相对偏空的说法......

　　煤化工：中泰股份、云天化、三维股份、中国化学、湖北宜化、滨化股份、华昌化工、六国化工、远兴能源、太化股份、兖州煤业、新疆天业、中泰化学

　　锂电池：华自科技、延安必康、云天化、格林美、中盐化工、天奇股份、川发龙蟒、山东章鼓、天际股份、中钢天源、兆新股份、川能动力、天齐锂业、光华科技

　　污水处理：巴安水务、华自科技、山东海化、湘潭电化、新坐标、格林美、中国化学、山东章鼓、六国化工、杭钢股份

　　磷化工：川金诺、云天化、川恒股份、川发龙蟒、湖北宜化、云图控股、六国化工、和邦生物、兴发集团、金诚信、芭田股份

　　云计算：拓尔思、易华录、柯力传感、云赛智联、卫 士 通、美利云、杭钢股份、华软科技

　　光伏概念：华自科技、新莱应材、天奇股份、恒星科技、拓日新能、意华股份、兆新股份、和邦生物、川能动力、东方盛虹

　　小金属概念：湘潭电化、盛屯矿业、格林美、天奇锂业、盛新锂能、宁波韵升、中钢天源、红星发展、锡业股份

　　天然气：巴安水务、中泰股份、深冷股份、湖北宜化、远兴能源、山东墨龙、新潮能源

　　宁德时代概念：华自科技、湘潭电化、格林美、盛新锂能、宁波华翔、广汽集团、川能动力、三祥新材、长城汽车

　　节能环保：巴安水务、中泰股份、格林美、天奇股份、怡球资源、杭钢股份、川能动力 guang广联达也是按市销率估值，客户粘性很大