旦被海外重要采购商抛弃

　　由于我国的举国体制的优势，在国内迅速采取了严格的防疫隔离措施。我们的防疫措施迅速取得了显著成效，率先走向经济复苏，而世界各国，特别是西方世界，采取佛系抗疫。它们经济遭到疫情的重创，随后的经济复苏极为缓慢。

　　但它们对流动性增加，采取激进的金融刺激后，特别是对普通老百姓撒钱，不但造成通货膨胀，同时刺激了消费，反而在去年后半年开始，经济快速上涨。

　　现在世界各国的经济学家，反而预测美国的经济增速已经反超了中国，对于这些判断，我的观点如下：

　　第一，我国今年遇到水灾的巨大损失。

　　第二，最近疫情开始复苏，我国的清零防疫政策，城际的封锁一定程度也对经济造成了影响。

　　第三，我国虽然出口屡创新高，但由于国际上大宗商品的大幅度上涨。加上航运费用的暴涨，对我国的中小企业出口打击巨大，有些企业是出口越多，亏损越多，为此很多企业停止订单，这些都对我国经济造成巨大的负面影响。

　　综合预测：虽然水灾的影响是暂时的，一来受洪灾影响地区不是太多，在整个中国经济中所占的比例不大；二来经济受到短暂冲击后，灾后重建会很大程度上弥补灾害带来的经济损失。但相对于我国洪灾带来的影响，大宗商品和航运费用等生产要素价格暴涨对经济的影响则大得多。别看内销中海航和一系列上游原材料企业和航运等行业业绩大增，但他们在整个经济链条中只占不到20%的比重，而80%以上中下游企业，绝大多数无法将原材料和生产要素涨价的压力，转移到终端产品和服务价格的提升上去，现在苦不堪言，怨声载道。

　　所以终端产品和服务价格提升不上去，加上疫情控制造成消费的问题，最终导致许多行业关门、歇业，大量的失业和隐性失业的人数增加，更导致居民消费能力和消费意愿急剧下降。现在基本原料的涨价只会让深受打击的国内消费市场雪上加霜。

　　后果是对国内市场来说，产品和服务大幅涨价，意味着海外订单有流失的风险。一旦被海外重要采购商抛弃，不堪设想啊。

　　根据最近外国经济的表现，影响我国经济后劲的有以下几个原因：

　　第二：双减和共富政策是一个社会的长久发展而必须的，但短期绝对对投资信心造成负面影响。企业家需要的效益，利润和投资的信心。

　　第三：人口的长期拐点出现，未富先老，最可怕。

　　而短期分析，影响经济最直接的是疫情控制，这造成国内旅游、客运、会展、影院、文体演出、酒店、餐馆等行业迅速陷入冷冻状态。由于实行极为严格的防疫管制，国外来华旅游人数处在改革开放以来的历史低位；来华商务人士同样出现了断崖式的下跌。

　　总结：如果不采取大规模刺激的经济政策，后半年我国的经济，会出现增长降低或者阴跌，速度甚至可能落后于外国的发展速度。如果出现这种局面，对股票和商品期货利空有很大的影响，但程度如何？值得更进一步的细致分析。

　　关于商品，由于全世界的通货膨胀没有结束，现在大宗商品，谨慎做空，但我认为，道琼斯有已经出现滞涨，美联储随时会继续金融缩表，所以目前商品的位置不能够追多，而那些双焦啊，一部分化工啊，必须分高做空，特别是黑色系由于经过暴涨，更面临周期调整，属于我建议找好点位做空。

　　最后的操作建议：对股票精挑细选，而对大部分商品逢高轻空，但同时我们要随时警惕中央政府会不会出台什么大规模经济刺激政策而造成某种商品的板块的突然的暴涨。