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今日外汇交易必读：非农前美元指数承压105附近
周二亚盘，美元指数徘徊于105.12附近，非美货币集体走高。美元走软，因投资者加大了对美联储激进政策将使美国经济陷入衰退的押注，美国7月制造业活动放缓程度低于预期，有迹象表明供应限制正在缓解，制造业投入物价分项指标降至两年最低，表明通胀可能已见顶。新的一个月开始，真正的焦点是美联储放慢加息速度的可能性。重点是周五的就业数据，这可能证实美国劳动力市场的改善趋势正在放缓。考虑到前几个报告的强劲程度，这次公布数据将疲弱。
美元指数正面临周五公布的美国非农就业人数较低共识的压力，由于劳动力市场在7月份可能会增加25万个工作岗位，低于之前发布的37.2万个，因此美元指数已创下新的三周低点105.28。由于美联储的更高利率迫使该公司对投资渠道征收更多过滤器，因此人们高度预期劳动力市场将出现有意义的下降。较低的投资机会，往往会抑制创造就业机会。
此外市场普遍预期8月2日澳洲联储将史无前例地连续第3次上调现金利率50个基点，至1.85%。声明很可能为9月份再加息50个基点奠定基础。澳洲联储的最新声明可能与7月的类似，即暗示未来几个月将进一步收紧政策，并可能重申“未来加息的规模和时机将根据未来的数据而定”。
今日全球主要经济体将公布经济数据，需重点关注澳大利亚6月投资者贷款值月率，瑞士第三季度消费者信心指数-SECO季调后，美国6月JOLTs职位空缺。大事方面需关注：澳洲联储公布利率决议，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会。
欧元：截止发稿，欧元/美元拉升，报1.0287，涨幅0.27%。消息面上，由于投资者摆脱了美国众议院议长佩洛西访问亚洲引起的紧张局势，在乐观的情绪中，欧元兑美元连续第4天上涨。根据中国当局的说法，访问台湾将恶化美中关系。美国制造业采购经理人指数(PMI)显示出放缓迹象，尽管ISM指数超出预期，但由于美元走软，欧元兑美元仍处于领先地位。但欧元区经济增速放缓和天然气危机仍是欧元的潜在威胁。技术上，欧元/美元可能会在非农报告公布前继续升值，因为它清除了上周的高点（1.0258），并且汇率可能会尝试测试 5 月低点（1.0349）附近的前支撑区域，因为它延续了近期一系列更高的高点和低点。
英镑：截止发稿，英镑/美元拉升，报1.2267，涨幅0.13%。消息面上，英镑进一步受到对英国央行升息50个基点的押注升温的支撑，不过多种因素可能限制英镑兑美元的涨势。由于对衰退的担忧日益加剧，股市最近的乐观走势失去了动力。这一点，再加上美国国债收益率的小幅反弹，应该有助于限制美元的下行空间，并对英镑兑美元构成阻力在英国央行周四公布利率之前，英镑走势会有一点观望态度。技术上，尽管上行势头已经减弱，但仍未明显跌破1.2065强支撑位，英镑兑美元的偏见仍然是上行。即便如此，1.2245是一个坚实的阻力位，可能不容易突破。展望未来，1.2245上方的下一个阻力位是1.2300。
日元：截止发稿，美元/日元走低，报130.84，跌幅0.58%。亚洲的交易员称，对冲基金正在抛售美元多头头寸，并越来越多地买入日元作为避险手段。此外，美国和日本之间经通胀调整后收益率差正在缩小，10年期美债实际收益率与10年期日本国债收益率利差已从6月中旬的1.5%以上缩小至0.80%。预计美元兑日元有望回调至130。技术上，鉴于日线图上的振荡指标正处于突破超卖区域的边缘，空头可能会等待该支撑位以下的持续疲软，然后再进行新的押注。美元兑日元可能会在跌破131.00关口之后变得脆弱，并测试1.3065中间支撑位，甚至达到130.00心理关口。另一方面，任何有意义的反弹尝试都可能在上升趋势线区域附近遭遇强劲阻力。
1、摩根大通上调欧洲央行加息预期
摩根大通改变了此前欧洲央行将在9月和10月分别加息25个基点的预期，现在认为欧洲央行将在9月再次加息50个基点，然后在10月暂停加息，因为到那时，欧元区经济可能会明显地走向全面收缩；此外，预计欧洲央行将在下次会议上大幅上调通胀预期，但不太可能大幅改变经济增长预期，因为除了天然气供应冲击以外，欧洲央行没有足够的信息改变其经济增长预期。
2、布朗兄弟哈里曼银行：随着关键的一周到来，美元仍然承压
美元指数连续第四个交易日下跌，至105.43附近，为7月5日以来的最低水平。布朗兄弟哈里曼银行认为市场误读了美联储降低通胀的承诺，美元仍会走强。不过，在没有强劲经济数据的情况下，美元不太可能获得太大的牵引力。隔夜指数掉期显示，市场已经完全消化了美联储9月加息50个基点的预期，美联储9月加息75个基点的可能性为30%；未来6个月美联储将累计加息100个基点，届时联邦基金利率将达到3.50%的峰值，随后美联储将累计降息50个基点。在通胀仍远高于目标、劳动力市场处于充分就业状态的情况下，预计美联储不会迅速转变政策立场。