中国信达(01359)：淮河能源拟对价约409.34亿元吸收

　　淮矿集团扣除永续债券后的净资产评估值为人民币409.34亿元。该评估结果已经安徽省国资委核准。

　　淮河能源、淮矿集团及现有股东对《吸收合并协议》订立补充协议。在经安徽省国资委核准的评估值的基础上，各方协商确定淮河能源吸收合并淮矿集团100%股权的对价为人民币约409.34亿元，股票发行价格及可转换公司债券初始转股价格为2.60元╱股。其中，以现金方式支付交易对价人民币5亿元，以发行股份方式支付交易对价人民币约388.59亿元，以发行可转换公司债券方式支付交易对价人民币约15.75亿元。

　　本次吸收合并完成后，该公司将持有淮河能源约5.51%的股份权益。若该公司将所持有的全部可转换公司债券转换为股份，该公司将最多持有淮河能源约7.60%的股份权益。