田中精机募不超4.7亿定增过关深交所 为中泰证券

　　田中精机披露的向特定对象发行股票募集说明书显示，本次向特定对象发行股票的发行对象为翡？投资，共1名特定对象，符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过三十五名发行对象的规定。2022年1月5日，翡？投资已与公司签订《股份认购协议》。翡？投资以现金方式认购本次发行的股票。

　　发行价格为15.82元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

　　公司控股股东为翡？投资，实际控制人为肖永富。本次发行是对公司控股股东发行股票。本次向特定对象发行完成后，翡？投资将进一步增加对公司的直接持股比例。本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

　　田中精机表示，本次发行完毕后，翡？投资直接持有股份数量占上市公司总股本的比例将上升至24.93%，有利于保障公司控制权稳定性，彰显其对上市公司未来发展前景的坚定信心。同时，本次向特定对象发行股票募集资金净额将全部用于补充流动资金，可以改善公司现金状况，为公司业务的进一步发展提供资金保障。本次发行完成后，公司净资产规模和流动资金规模将大幅增加，公司的财务结构将更加稳健和优化，能够提高公司抵抗风险能力，保障公司未来的长期可持续发展。

　　本次发行的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为孙涛、王文峰。中泰证券在发行保荐书中表示，中泰证券根据规定，由项目组对田中精机及其主要股东进行了尽职调查、审慎核查，由证券发行内核小组进行了集体评审，并与田中精机、田中精机律师及田中精机年报审计机构经过了充分沟通后，认为田中精机具备了相关法律法规规定的向特定对象发行股票并上市的条件，本次发行募集资金到位后，将进一步充实田中精机资本金，募集资金投向符合国家产业政策，符合田中精机经营发展战略，有利于促进田中精机持续发展。因此，中泰证券同意保荐田中精机本次向特定对象发行股票。