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　　1：中科英华发展的几个重要问题

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公
司
研
究
东
兴
证
券
调
研
快
报
打造铜产业链 长期估值有吸引力
——中科英华（600110）调研快报
2010 年5 月10 日
推荐/首次
有色金属 调研快报
林阳 有色金属行业分析师
010-6650 7321 执业证书编号：S51
事件：
我们近日调研了中科英华，与公司管理层进行了深入交流，对公司增发项目和未来发展情况有了进一步
了解。
确立“打造铜产业链”的战略举措，铜箔项目是最大看点
公司前期主要依靠油田资产维持运转，油田资产每年能够贡献2000-3000 万元的流，原有的电缆资产
盈利能力较为一般，公司一直没有找到较好的盈利增长模式，2009 年5 月，公司与青海省地方合作，
在西宁经济技术开发区联合建设“青海电子材料产业基地”，该项目拟占地约500 亩 ，总投资预计30 亿
元。未来主要围绕铜产业链进行上下游拓展,主要涉及铜箔,覆铜板,印刷线路板相关应用产品,锂电池材料,绿
色高容量电池和超级电容器等项目。在地方的支持下，公司未来会与当地矿业公司合作开发上游铜矿资
产，打通整个铜产业链条。
图1：中科英华铜产业链图
资料来源：东兴证券
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目前首要推进的是铜箔项目，公司前期在惠州的项目已经具备2000 吨铜箔生产能力，未来在此基础上，在
西宁建立更大规模铜箔生产线 万吨铜箔生产能力，未来增发项目还要建1.5 万吨铜箔生产能
力，预计未来在西宁基地能够实现3 万吨左右的实际生产能力，如果进展顺利，远期公司还可能将铜箔生产
能力提高到5 万吨，成为全球最大的铜箔生产商，因此，铜箔项目将是公司未来的最大看点。
铜箔项目前景广阔，产品供不应求
公司铜箔产品主要包括印制电路用1/3oz～2oz(名义厚度12μm～70μm)的标准轮廓(S)、低轮廓（LP）、
甚低轮廓（VLP）高温延展性（HTE）电解铜箔；印制电路用3oz～14oz（名义厚度105μm～500um）的
甚低轮廓度高温延展性超厚电解铜箔（VLP－THE－HF）；锂离子电池用名义厚度9μm～20μm 单面毛、
双面毛、两面光电解铜箔。
目前来看，超薄超厚铜箔技术难度大，市场价格高，公司已经最薄能够做到7μm，最厚能够做到400μm
的铜箔产品，在国内市场技术处于领先水平，目前市场需求量最大的产品仍然是普通用的印刷电路用铜箔，
而技术难度较大的超薄和超厚铜箔虽然技术含量高，但市场需求并没有完全释放，因此，公司初期将以一般
厚度产品作为主打产品，同时培育超薄超厚铜箔市场，逐步提高产品附加值，目前国内在高档电解铜箔领域
还不能满足市场需求，需要较大的进口来填补市场缺口，公司产品在技术上和国外产品差别不大，在目前供
不应求的局面下，销售应不成问题。未来在新能源汽车领域，尤其是动力用锂离子电池领域公司还谋求更大
突破，高档铜箔具有高延性、高韧性、厚度均匀、导电性能好、防氧化能力强，与基板结合力强等特性，是
动力用锂离子电池制造不可或缺的材料，未来公司在新能源汽车领域的需求有较大想象空间。
公司在西宁铜箔项目具有较好的成本优势，目前公司在惠州铜箔电费每度0.7 元以上，而西宁电费不到0.3
元，而铜箔成本中30%左右为电费，1 吨按照1.2 万度电耗计算，每吨铜箔可节省耗电成本5000 元左右，
而公司从西部运往东部客户集中地区的运费为每吨900 元左右，综合计算，公司铜箔每吨可节省4100 元，
能够提高毛利率4 个点以上，当地给予公司西宁铜箔项目8 年免税优惠政策，也给公司提供了更大的盈
利空间。公司西宁项目地处高海拔地带，含氧量比平原地区低，有利于产品性能提高，产品质量能够得到进
一步保证。综合来看，公司西宁项目的成本将大大低于惠州项目，综合毛利率将会大幅提升。
铜箔项目2010 年开始释放业绩，长期估值有吸引力
公司西宁1 万吨铜箔项目2010 年2 季度基本建成，2010 年预计生产6000 吨，2011 年将完全释放1 万吨
产能，公司未来1.5 万吨铜箔项目可能会用自有资金先行建设，未来增发资金到位后再填补前期投入资金，
1.5 万吨铜箔项目建设周期1 年半左右，在2012 年大部分产能将能够释放，公司预计未来在西宁项目两期完
全建成后，将能够实现3 万吨实际产能。
由于西宁项目具有较高技术优势，较低生产成本，且未来产品逐步向高端方向发展，铜箔项目综合毛利率未
来将大幅上升。3 年后，铜箔项目有望为公司贡献7.66 亿毛利，公司业绩将大为改观
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表1 公司铜箔业务预测
2009 2010E 2011E 2012E
产量（吨） 1800 7800 11800 26800
售价（万元/吨） 8 9 10 11
收入(亿元) 1.4 7.02 11.8 29.48
毛利率 16.5% 21% 23% 26%
毛利(亿元) 0.23 1.47 2.71 7.66
资料来源：东兴证券
公司电线电缆业务近年来发展稳定，作为公司铜产业链的下游应用领域，公司也在不断进行产品升级改造，
未来拟建设的特种高压电缆项目将使得产品毛利率进一步提升。
油田资产方面，公司现有油田成本相对固定，影响油田收益的主要是油价波动，公司将油田项目作为牛，
每年为公司提供较好的流，预计随着油价稳定在80 美元附近，未来几年公司油田贡献收入2 亿左右，
毛利率维持在65%附近比较合理。
电池材料方面，公司2009 年收购了创亚动力电池，当年贡献了3100 万收入，毛利率达到16%左右，未来
有望保持稳步增长。
表2 公司收入及毛利预测表
2010E 2011E 2012E
铜箔
产量（吨） 7800 11800 26800
售价（万元/吨） 9 10 11
收入(亿元) 7.02 11.8 29.48
毛利率 21% 23% 26%
电线电缆
收入（亿元） 4 4.2 4.5
毛利率 15% 15.5% 16%
油田
收入（亿元） 2 2 2
毛利率 65% 65% 65%
电池材料
收入（亿元） 0.4 0.6 0.8
毛利率 16% 17% 18%
贸易
收入（亿元） 0.3 0.3 0.3
毛利率 10% 10% 10%
收入(亿元） 13.72 18.9 37.08
毛利(亿元） 3.47 4.80 9.86
毛利率 25.28% 25.38% 26.59%
资料来源：东兴证券
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假设销售费用率和管理费用率保持稳定，公司2010 年西宁项目开始享受免征所得税，公司本部、惠州铜箔、
郑州电缆、创亚动力电池公司均享受15%税率，假设2010 年以6 元价格能够实现增发1.33 亿股募集8 亿
资金，预测2010、2011、2012 年EPS 分别为：0.075、0.13、0.31，短期来看估值偏高，鉴于公司基本面
向好趋势已经形成，业绩出现明显拐点，且2011 年估值较为合理，2012 年估值具有较好吸引力，给予公司
“推荐”评级。
表3 公司业绩预测表
2009A 2010E 2011E 2012E
主营收入（百万元） 717.10 1,372.00 1,890.00 3,708.00
主营收入增长率 -20.03% 91.33% 37.76% 96.19%
EBITDA（百万元） 114.10 248.45 330.22 608.11
EBITDA 增长率 -42.28% 117.73% 32.92% 84.15%
净利润（百万元） 6.16 85.71 147.86 355.23
净利润增长率 -83.94% 1292.18% 72.50% 140.25%
ROE 0.47% 3.92% 6.42% 13.72%
EPS（元） 0.006 0.075 0.129 0.309
P/E 1,260.66 103.11 59.78 24.88
P/B 5.93 4.04 3.84 3.41
EV/EBITDA 75.95 35.98 27.80 15.92
资料来源：东兴证券
风险分析
公司主要风险来自于铜箔毛利率波动风险，未来如果铜价上涨过快，则铜箔毛利率会有明显降低；
其次，公司高端铜箔销售比例低于预期，则铜箔毛利率会比预期低。
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利润表（百万元） 2009A 2010E 增长率% 2011E 增长率% 2012E 增长率%
营业收入 717.10 1,372.00 91.33% 1,890.00 37.76% 3,708.00 96.19%
营业成本 577.19 1,025.18 77.61% 1,410.30 37.57% 2,722.12 93.02%
营业费用 21.07 40.47 92.10% 55.76 37.76% 109.39 96.19%
管理费用 72.47 138.57 91.21% 190.89 37.76% 374.51 96.19%
财务费用 21.14 55.07 160.56% 52.37 -4.91% 94.27 80.01%
投资收益 (4.92) 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A
营业利润 21.21 104.74 393.94% 169.73 62.04% 386.21 127.55%
利润总额 29.85 106.14 255.54% 171.13 61.22% 387.61 126.51%
所得税 10.94 7.43 -32.09% 10.27 38.19% 19.38 88.76%
净利润 18.91 98.71 421.91% 160.86 62.95% 368.23 128.92%
归属母公司所有者的净利润 6.16 85.71 1292.18% 147.86 72.50% 355.23 140.25%
NOPLAT 26.82 148.63 454.07% 208.77 40.46% 456.46 118.64%
资产负债表（百万元） 2009A 2010E 增长率% 2011E 增长率% 2012E 增长率%
货币资金 259.34 590.82 127.82% 699.30 18.36% 1,371.96 96.19%
交易性金融资产 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A
应收帐款 145.06 263.12 81.39% 362.47 37.76% 711.12 96.19%
预付款项 714.68 713.66 -0.14% 712.24 -0.20% 709.52 -0.38%
存货 172.31 303.34 76.05% 417.29 37.57% 805.45 93.02%
流动资产合计 1,404.81 2,089.21 48.72% 2,491.99 19.28% 4,187.98 68.06%
非流动资产 1,586.23 980.31 -38.20% 1,172.18 19.57% 1,344.55 14.71%
资产总计 2,991.05 3,069.52 2.62% 3,664.17 19.37% 5,532.53 50.99%
短期借款 366.00 0.00 N/A 349.18 N/A 1,526.86 337.27%
应付帐款 155.09 252.78 62.99% 347.75 37.57% 671.21 93.02%
预收款项 16.03 13.28 -17.12% 9.50 -28.46% 2.09 -78.03%
流动负债合计 658.78 375.83 -42.95% 847.85 125.59% 2,449.39 188.90%
非流动负债 791.10 747.87 -5.46% 739.22 -1.16% 708.84 -4.11%
少数股东权益 223.62 236.62 5.81% 249.62 5.49% 262.62 5.21%
母公司股东权益 1,317.54 2,185.80 65.90% 2,304.09 5.41% 2,588.27 12.33%
净营运资本 746.03 1,713.39 129.67% 1,644.15 -4.04% 1,738.59 5.74%
投入资本IC 2,181.91 2,312.22 5.97% 2,684.21 16.09% 3,696.41 37.71%
流量表（百万元） 2009A 2010E 增长率% 2011E 增长率% 2012E 增长率%
净利润 18.91 98.71 421.91% 160.86 62.95% 368.23 128.92%
折旧摊销 71.76 0.00 N/A 108.13 N/A 127.63 18.03%
净营运资金增加 (261.75) 967.35 N/A (69.24) N/A 94.44 N/A
经营活动产生流 12.53 24.97 99.32% 149.89 500.40% (9.33) N/A
投资活动产生流 (482.20) 41.14 N/A (300.00) N/A (300.00) N/A
融资活动产生流 248.91 265.37 6.61% 258.59 -2.56% 981.99 279.75%
净增（减） (220.76) 331.48 N/A 108.48 -67.27% 672.66 520.06%
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分析师简介
林阳
中国社科院金融专业硕士，有色金属行业分析师，研究所基础工业小组负责人， 12 年证券工作经验。
分析师承诺
负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告依据公开的信息来源，力求清晰、
准确地反映分析师人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的
具体推荐或观点直接或间接相关。
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行业评级体系
公司投资评级：
以报告日后的6 个月内，公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：
强烈推荐：相对强于市场基准指数收益率15％以上；
推荐： 相对强于市场基准指数收益率5％～15％之间；
中性： 相对于市场基准指数收益率介于-5％～+5％之间；
回避： 相对弱于市场基准指数收益率5％以上。
行业投资评级：
以报告日后的6 个月内，行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：
看好： 相对强于市场基准指数收益率5％以上；
中性： 相对于市场基准指数收益率介于-5％～+5％之间；
看淡： 相对弱于市场基准指数收益率5％以上。
本报告体系采用沪深300 指数为基准指数。

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　　000777中核科技

　　3：沪深３００是指哪些股

　　沪深300只样本股一览表 000001 深发展A 000002 万科A 000009 深宝安A 000012 南玻A 000021 深科技A 000022 深赤湾A 000024 招商地产 000027 深能源A 000029 G深深房 000031 深宝恒A 000036 华联控股 000039 中集集团 000059 辽通化工 000060 中金岭南 000061 农产品 000063 中兴通讯 000066 长城电 000068 赛格三星 000069 华侨城A 000088 盐田港A 000089 深圳机场 000099 中信海直 000100 TCL集团 000157 中联重科 000400 许继电气 000401 冀东水泥 000402 金融街 000410 沈阳机床 000422 湖北宜化 000423 东阿阿胶 000425 徐工科技 000488 晨鸣纸业 000503 海虹控股 000518 四环生物 000520 中国凤凰 000527 美的电器 000528 桂柳工A 000538 云南白药 000539 粤电力A 000541 佛山照明 000550 江铃汽车 000559 万向钱潮 000562 宏源证券 000568 泸州老窖 000581 威孚高科 000599 G 双星 000601 韶能股份 000607 华立控股 000617 石油济柴 000623 吉林敖东 000625 长安汽车 000629 新钢钒 000630 铜都铜业 000636 风华高科 000651 格力电器 000652 G 泰达 000659 珠海中富 000680 山推股份 000682 东方电子 000698 沈阳化工 000707 双环科技 000708 大冶特钢 000709 唐钢股份 000717 韶钢松山 000725 京东方A 000726 鲁泰A 000729 燕京啤酒 000733 振华科技 000758 中色股份 000761 G 本钢 000767 漳泽电力 000768 西飞国际 000778 新兴铸管 000780 草原兴发 000786 北新建材 000792 盐湖钾肥 000793 G燃气 000800 一汽轿车 000806 银河科技 000807 云铝股份 000822 山东海化 000825 太钢不锈 000828 东莞控股 000839 中信国安 000858 五粮液 000869 G张裕 000875 吉电股份 000878 云南铜业 000895 双汇发展 000898 鞍钢新轧 000900 现代投资 000912 泸天化 000917 电广传媒 000920 南方汇通 000927 一汽夏利 000930 丰原生化 000932 华菱管线 G 安泰Ａ 000970 中科三环 000983 西山煤电 000997 G 新大陆 002024 苏宁电器 600000 浦发银行 600001 邯郸钢铁 600004 白云机场 600005 武钢股份 600006 东风汽车 600008 首创股份 600009 上海机场 600010 钢联股份 600011 华能国际 600012 皖通高速 600015 华夏银行 600016 民生银行 600018 上港集箱 600019 宝钢股份 600020 中原高速 600021 上海电力 600022 济南钢铁 600026 中海发展 600027 华电国际 600028 中国石化 600029 南方航空 600030 中信证券 600031 三一重工 600033 福建高速 600035 楚天高速 600036 招商银行 600037 歌华有线 同仁堂 600087 南京水运 600088 中视传媒 600089 特变电工 600091 明天科技 600096 云天化 600098 广州控股 600100 清华同方 600102 莱钢股份 600104 上海汽车 600108 亚盛集团 600110 中科英华 600115 东方航空 600117 西宁特钢 600121 郑州煤电 600123 兰花科创 600125 铁龙物流 600126 杭钢股份 600132 重庆啤酒 600138 中青旅 600143 G金发 600151 G航天 600153 建发股份 600166 福田汽车 600170 上海建工 600171 上海贝岭 600177 雅戈尔 600183 生益科技 600188 兖州煤业 600196 复星医药 600198 大唐电信 600205 山东铝业 600207 安彩高 600210 紫江企业 600215 长春经开 600220 江苏阳光 600221 海南航空 600231 凌钢股份 600236 桂冠电力 600256 广汇股份 600266 北京城建 600267 海正药业 600269 赣粤高速 600270 外运发展 600271 航天信息 600276 恒瑞医药 600282 南钢股份 600296 兰州铝业 600299 星新材料 600307 酒钢宏兴 600308 华泰股份 600309 烟台万华 600320 振华港机 600331 宏达股份 600333 长春燃气 600339 天利高新 600348 国阳新能 600350 山东基建 600357 承德钒钛 600361 G综超 600362 江西铜业 600377 宁沪高速 600383 金地集团 600399 抚顺特钢 600406 国电南瑞 600408 安泰集团 600410 G华胜 600415 小商品城 600418 G江汽 600428 中远航运 600456 G 宝钛 600460 G 士兰微 600498 G 烽 600500 中化国际 600508 上海能源 600519 贵州茅台 600521 G 华海 600535 G 天士力 600548 深高速 600549 G 厦钨 600550 G 天威 600569 安阳钢铁 600578 G 京能 600581 八一钢铁 600583 海油工程 600585 海螺水泥 600588 G 用友 600591 上海航空 600597 光明乳业 600598 北大荒 600600 青岛啤酒 600601 方正科技 600602 广电电子 600616 G 食品 600621 上海金陵 600627 上电股份 600628 G 新世界 600631 百联股份 600635 大众公用 600637 广电信息 600639 浦东金桥 600642 申能股份 600643 爱建股份 600649 原水股份 600652 爱使股份 600653 申华控股 600654 飞乐股份 600655 G 豫园 600660 福耀玻璃 600662 强生控 600663 陆家嘴 600674 川投能源 600675 中华企业 600688 上海石化 600690 青岛海尔 600694 大商股份 600717 天津港 600718 东软股份 600724 宁波富达 600739 辽宁成大 600740 山西焦化 600741 巴士股份 600747 大显股份 600754 G 锦江 600770 综艺股份 600779 全兴股份 600780 通宝能源600786 东方锅炉600795 国电电力600797 浙大网新600808 马钢股份 600809 G 汾酒600811 东方集团600812 华北制药600820 隧道股份600832 东方明珠 600834 G 申地铁600835 上海机电600839 四川长虹600849 上海医药600851 海欣股份 600854 春兰股份600863 内蒙华电600868 梅雁股份600871 仪征化纤600874 创业环保 600875 G 东电600879 火箭股份600881 亚泰集团600884 杉杉股份600886 国投电力 600887 伊利股份600894 广钢股份600895 张江高科600900 长江电力600970 中材国际 600997 开滦股份

　　4：A股有哪些股票公司是干这些新技术的

　　你说的是战略性新兴产业
新能源：
600089 特变电工
600100 同方股份
600111 包钢稀土
600131 岷江水电
600133 东湖高新
600151 航天机电
600152 维科精华
600183 生益科技
600184 新华光
600191 华资实业
600192 长城电工
600203 福日电子
600211 西藏药业
600261 浙江阳光
600311 荣华实业
600336 澳柯玛
600360 华微电子
600363 联创光电
600371 万向德农
600396 金山股份
600416 湘电股份
600478 科力远
600481 双良股份
600482 风帆股份
600550 天威保变
600578 京能热电
600584 长电科技
600608 ST沪科
600642 申能股份
600644 乐山电力
600661 新南洋
600803 威远生化
600846 同济科技
600854 ST春兰
600859 王府井
600864 哈投股份
600872 中炬高新
600875 东方电气
600884 杉杉股份
600885 力诺太阳
600893 航空动力
000012 南玻A
000055 方大A
000100 TCL集团
000151 中成股份
000418 小天鹅A
000539 粤电力A
000541 佛山照明
000576 *ST甘化
000652 泰达股份
000727 华东科技
000777 中核科技
000930 丰原生化
000939 凯迪电力
000969 安泰科技
002202 金风科技
新材料：
600061 中纺投资
600063 皖维高新
600074 中达股份
600110 中科英华
600111 包钢稀土
600114 东睦股份
600123 兰花科创
600143 金发科技
600148 长春一东
600155 *ST宝硕
600156 华升股份
600165 宁夏恒力
600176 中国玻纤
600206 有研硅股
600223 ST鲁置业
600237 铜峰电子
600255 鑫科材料
600260 凯乐科技
600281 太化股份
600299 蓝星新材
600309 烟台万华
600318 巢东股份
600319 亚星化学
600330 天通股份
600366 宁波韵升
600388 龙净环保
600390 金瑞科技
600458 时代新材
600516 方大炭素
600525 长园集团
600549 厦门钨业
600551 时代出版
生物医药：
000004 *ST国农
000078 海王生物
000403 S*ST生化
000411 英特集团
000416 民生投资
000605 ST四环
000661 长春高新
002007 华兰生物
002022 科华生物
002030 达安基因
002038 双鹭药业
002100 天康生物
002252 上海莱士
300009 安科生物
600080 ST金花
600161 天坛生物
智能电网：
600112 长征电气
600192 长城电工
600268 国电南自
600312 平高电气
600406 国电南瑞
600560 金自天正
600590 泰豪科技
600850 华东电脑
600986 科达股份
000021 长城开发
000400 许继电气
000507 粤富华
000585 *ST东电
000682 东方电子
002028 思源电气
002058 威尔泰
002074 东源电器
002090 金智科技
002112 三变科技
002121 科陆电子
002123 荣信股份
002169 智光电气
002178 延华智能
002180 万力达
002184 海得控制
002322 理工监测
300001 特锐德
300014 亿纬锂能
300018 中元华电
物联网：
600050 中国联通
600100 同方股份
600171 上海贝岭
600198 大唐电信
600271 航天信息
600481 双良股份
600485 中创信测
600584 长电科技
600797 浙大网新
000503 海虹控股
000682 东方电子
000701 厦门信达
000851 高鸿股份
000997 新大陆
002017 东信和平
002058 威尔泰
002104 恒宝股份
002115 三维通信
002151 北斗星通
002161 远望谷
002183 怡亚通
002210 飞马国际
300007 汉威电子
300020 银江股份
新能源汽车概念股：
600066 宇通客车 公司目前均有混合动力车型研发成功，但整体水平仍较中通有一定距离。
600686 金龙汽车 公司目前均有混合动力车型研发成功，但整体水平仍较中通有一定距离。
600166 福田汽车 北京公交集团已向福田汽车订购800辆混合动力客车，成为国内最先受益新能源汽车崛起的公司。
600458 时代新材 其混合动力和纯电动客车技术也属国内领先水平。
000957 中通客车 公司的低地板混合动力客车和奥运纯电动客车，均代表了目前我国纯电动客车的最先进水平。
轿车
000800 一汽轿车 一汽轿车的奔腾B70HEV从公布技术参数来看，是三家中唯一的强混合类型新型动力汽车，技术比较先进。
600104 上海汽车 公司确定了明确的新能源战略，目标是2010年上汽计划实现混合动力轿车商品化。
000559 万向钱潮 集团全资子公司万向电动汽车有限公司在电池、电机、电控、总成上全面发展，属国内领先。
000625 长安汽车 计划在未来数年投入30亿元研发高科技含量的小排量汽车，并将推出一系列拥有完全自主知识产权的国民车。

　　5：诺德股份怎么跌这么惨

　　诺德股份的股价只是回到了2014年，而许多股票已经创下历史新低，如南风、吉峰农机、金亚、天龙光电、万顺、易成、龙源......

　　6：600110这只股票怎样，能进吗

　　经查证核实，600110诺德股份，股价不高，收益不低，盘子不大，长势不好，中长线下跌趋势，短线主力不作为，是下跌的主要原因，不过这只股票后市下跌空间有限，7元左右可以补仓操作。