继续占领技术优势

　　1、 7月27日，我们高.层参加了《专精特新中小企业论坛》， 当时我博客说这样高规格的情况，是不常见的，可能说明我国的未来企业的扶持重点转向专精特新的中小企业了（从这几天媒体说一些大型互联网公司税收可能调整也可以看出一些端倪，也许未来是增大型公司税收，减中小企业制造业税收）。 因为从最近两三年的情况看，我国过去十几年出现的大量互联网垄断企业巨头，如阿里，腾讯，百度等在面对国外卡脖子压力时，并不能发挥作用，连华.为这.样的高新技术企业，因为制造业光刻机的问题，都独木难支，你不可能指望华.为一.家公司什么零配件都做完呀；中兴通讯等也难以发挥作用。 那么我们的国家战略思路就可能从之前追求大而全的企业模式， 转向希望中小企业中专业，精业，有特色，有创新的大量中小企业成片起来，才能真正使得我国制造业，尤其是高端制造业在世界上全面崛起， 而不至于在类似光刻机等高端精密制造业上被卡脖子。 光刻机由上万个精密零配件组成，而且很多光刻机关键零配件的全球公司，是才一百人，几百人的非常小的公司， 但这些公司因为专业从而精业，反而在某方面做到了全球第一，从而成为光刻机不可缺少的重要零配件供应商。 我国在低端制造业上的确全球领先，但在高端制造业上还很不足，需要成千上万的这类中小企业成批起来，才能使我国的高端制造业整体迈上一个台阶，从而不受欧美钳制。未来五年十年，在保障农产品供应情况下，大国竞争主要在制造业，高端制造业更是竞争的焦点！

　　2、 从芯片、关键软件这几年卡脖子的情况，使得我国决心发展自己的大量高端中小专精特新公司， 这是一方面； 另外这几天共同富裕的话题成为媒体频繁提及的最最热词了， 共同富裕我看媒体上有很多延伸解读，包括大量解决就业是共同富裕非常关键一点； 这两天媒体也提到的“平衡税收”可能也是一点，比如提高大型互联网或大型消费类、奢侈品公司税收，降低中小企业制造业税收。未来也不排除加大拥有二套以上房子的税收，降低第一次买房家庭的税收等等共同富裕的措施。

　　目前我国很多中小制造业存在很多困难，主要原因之一是招工难，留不住工人，大量人们宁愿去跑外卖，跑滴滴，也不愿意进工厂。 工厂辛苦和工资待遇不高是主要的问题， 这背后原因还是我国制造业很多停留在低端制造上， 低端制造当然利润低，利润低老板就不愿意给高工资，你指望生产纽扣、玩具的工厂给工人发高工资吗？ 如果我国有大量掌握某一方面技术优势的高端制造中小企业， 利润像做光刻机零配件一样足够多，何愁老板不给高工资？ 何愁老板吧留不住制造业工人呢？ 因此发展精专特新的中小企业，和解决就业是相辅相成的，两者缺一不可！

　　3、 目前世界各国的资本市场尤其“股市这个二级市场”，成为左右很多行业战略发展的重要影响甚至是决定性影响因素之一了。 一家上市公司在股价长期低迷情况下，想通过再次融资来发展壮大自己就变得非常困难的。 上市公司刚上市时融资几亿后，扩大厂房，扩充产能，招聘人员，钱可能要不了三五年就会花完， 那么再之后要持续发展，的确必须在你公司股价持续走好情况下，才好再次融到资， 如果你股价都像最近一年的阳光电源一样持续走好，则通过定向增发或转让部分多余股权等，很多社会大资本会抢着参与的， 你企业会很快再次融到资金，则就可能继续招聘研发人才，扩充产能，继续占领技术优势。

　　那么问题来了， 解决就业还是要靠大量中小企业，尤其是需要大量劳动力的制造业， 但最近三五年，并不能解决大量就业问题的很多大型白酒企业，酱油，味精企业虹吸了大量股市资金，把它们市值和市盈率都推得非常高，贵州茅台目前都达2万亿市值，最高达3.2万亿，海天味业今天都还有4400亿市值，最高达7000亿市值。 这些企业，我就算你扩大产能一倍，你觉得茅台厂，海天厂，能增加多少就业工人？ 充其量也就茅台增加1000工人，海天增加1000工人，总共就增加了2000人，能解决中国大量就业问题， 带来共同富裕的战略意义吗？ 大家都知道，其实一个公司股价的涨跌，并不在于这家公司业绩当时好坏，而在于有没有大资金参与这家公司，从而推高股价（当然业绩好坏是必须考虑的一个问题）， 如果茅台，海天等并不能带来很大就业的企业虹吸了大量股市资金使得股价高企，必然另外的很多上市公司就会股价低迷， 因为市场资金就这样多，你多了我就少了。 那么假如茅台和海天加一起从最高时接近4万亿市值，假如未来降低到总共就 1万亿市值，则市场就会多出 3万亿市值，则这3万亿市值，用来推升大量中小企业上市公司，假如我们算一家中小企业今天市值是50亿，未来增加到150亿，增加100亿的话，则仅仅茅台和海天这两家企业降低出的3万亿市值， 就可以带来300家中小企业上市公司的股价涨 2倍。 假如之前这家公司股价是7元钱，属于无资金参与和无人的公司， 则当它股价涨到21元时（当然业绩最好随着增长）， 就会受到资本市场的重视，这时这家公司不管用定向增发，还是转让部分股权，还是向银行质押股票贷款，这三种融资方式都可以给公司带来几亿，甚至十几亿的新增资金，之后这家公司用新增资金继续扩大产能，招聘研发人员，继续深耕本行业，则何愁三五年后，我国的高端的精专特新公司，不会成批的起来，慢慢占据国际市场细分龙头地位呢？？ （当然一些公司增发了钱自己乱挥霍也是有的，但我们说主流）， 从而老板利润增加，工人工资也增加，招工人数也增加了，不仅共同富裕解决了，而且我们高端制造业也不会被卡脖子了，每年2万亿进口买芯片的钱，未来也可能降低到5000亿了，从而这块也省下了1.5万亿了，这1.5万亿回馈到国内大小企业，也能为共同富裕做一些贡献。 而且最重要的一点是，上面说的仅仅茅台和海天股价下跌，带来的3万亿股市资金存量进入 300家中小企业上市公司，这些企业因为融资扩大生产了，就算一家公司多招聘200人，那么300家就是60000人呀，比你茅台，海天扩大产能一倍多招聘的 2000人，多出58000人，理论上来说，至少带来了多出58000人的共同富裕结果。

　　我上面说的一大堆理论，你们觉得仅仅是我刘浪一个人乱想出来的逻辑吗？ 难道这个大道理，我们的高.层不会高瞻远瞩的看见吗？ 也许这个逻辑，也是最近一两月，茅台，海天，甚至包括一些大盘，大市值的其他股都在跌的真实原因诱因之一吧（格力，美的等大型家电制造业最近也走的弱，可能也是大市值股的问题）。 大家要知道，掌控中国股市十年的那股大资金，是比你我散户更敏感，更能理解国家战略思维和战略方向的。他们在春节后系统性出货茅台等高端大市值白酒板块和海天的食品饮料股，就不是仅仅股价涨高了要跌这样简单问题了。如果仅仅是股价涨高要跌的问题，那么请问锂电，光伏，芯片等高端制造业目前为什么跌的不多或调整不大呢？

　　4、 今年2月5日和春节期间，我预测过中国股市将发生巨变，从炒作大盘股，大市值股，转向炒作中小盘绩优成长股。当时我只是单纯的认为是盘面可能要向这方面转，思考过精高特新的这个逻辑，但的确当时并没有思考“共同富裕”这个大战略。 如今在这两天共同富裕成为最热词语时，我这两天就油然而生想到了这个茅台市值高企，占据了很多中小企业需要资金，使得中小企业上市公司缺资金股价不涨，股价不涨就再融资困难的问题， 其实这个问题我两年前博客提到过几次，但当时也没有和共同富裕这个逻辑挂钩， 只是今天第一次和共同富裕挂钩了。

　　5、 国家战略发展精专特新的中小企业和共同富裕，两方面都决定了大盘，大市值股，尤其是不符合国家战略的大市值消费股，未来不会受到股市青睐。 那么你们觉得下周和未来半年盘面的大方向会向什么方向转移？ 制造业全面牛市就不是妄想了， 尤其是高端制造业！ 不排除经过周末市场人士理解后，下周一制造业会全面开花。 大盘指数因为受权重股影响，可能并不会好或最多还是盘整，但下周大面积的，先从高端制造业开始，会出现出现成批涨停现象，之后会蔓延到整个制造业板块。 记住我的预言，一年后的今天，你看不见低于30倍市盈率，甚至低于35倍市盈率的制造业股了，即使里面亏损的制造业股，也可能从今年低点翻倍，当然亏损的制造业我从来不主张参与，这是原则问题！（目前制造业中10几倍，20倍市盈率的股多如牛毛）。

　　6、 我的思路有时是最敏锐的，有时可以说极其敏锐，在绝大部分人还没有意识到一些逻辑时，我已经能猜测或感知到某些未来意向了。这就是为什么我这十年预测的大量股市事情，最后几乎都变成现实的原因， 一个炒股的真正高手，如果你不能感觉到政策的细微变化，来判断未来走向的线元一样，承受巨大损失的。 从我今天总结的《发展高特新中小企业》和《共同富裕》的两大逻辑出发，我线倍市盈率的合理定位。 哎，我6月8日早上开盘前博客《重新看空茅台等白酒股》的预测， 线元时，大量现在持有茅台的人因为没有理解国家战略，而仅仅以为茅台目前是不好买的奢侈品，利润高为理由来继续持有。

　　真实理解国家战略方向和未来动向，才是炒股真正的真谛，世界上哪个国家的股市不跟着这个国家的大战略思维走？？？