但来自数据中心和数通市场的需求仍然强劲

　　1、中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》提出，加快推进政务数据有序共享。加快推进身份认证、电子印章、电子证照等统一认定使用，优化政务服务流程。加强对大数据的分析、挖掘、处理和应用，善于运用大数据辅助行政决策、行政立法、行政执法工作。建立健全运用互联网、大数据、人工智能等技术手段进行行政管理的制度规则。在依法保护国家安全、商业秘密、自然人隐私和个人信息的同时，推进政府和公共服务机构数据开放共享，优先推动民生保障、公共服务、市场监管等领域政府数据向社会有序开放。

　　评：近年来，中央及多部委相继发文部署政务公开，“互联网+政务”以及利用云计算技术整合改造电子政务信息系统备受。机构测算，我国目前我国电子政务投资规模超过4000亿元。

　　相关品种：南威软件（603636）是国内电子政务领域的信息化综合服务提供商，我国电子证照国家标准制定的组长单位；华宇软件（300271）国内法律科技智慧信息服务主要服务商，主要面向政府、法院、检察院等领域的客户提供应用软件、系统建设服务和运行维护服务。

　　2、硅光子技术国际领先企业之一的SiFotonics近期宣布，其基于CMOS制程的单片集成100G/400G硅光芯片出货量，已连续4个季度保持高速增长，复合增长率超过100%，显示出硅光集成产品的强劲增长。这些集成光芯片集成了上百个功能部件，包括多种光波导无源器件、衰减器、光探测器、分光器、阻容元件等，因而尺寸相对较大，对晶圆产能提出了新的要求，公司已经投资近千万美元扩大芯片产能。

　　评：尽管5G市场需求放缓，但来自数据中心和数通市场的需求仍然强劲，特别是物联网和智能驾驶应用的快速发展将显著刺激市场需求。据此前市场研究机构Yole 预测，硅光子收发器市场将在2026年达到46亿美元，2021年至2026年的CAGR为25%，整个硅光子芯片市场总额规模在2026年将超10亿美元。

　　相关品种：光迅科技（002281）在硅光子芯片领域处于国内领先地位，硅光技术数通产品产业化已于2016年启动；博创科技（300548）子公司上海圭博负责承担上海“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”。

　　3、据报道，近年来国内户外电源市场迎来飞速发展。天猫户外电源负责人美璟近期接受采访时表示，“这是我见过增长最快的新兴行业。3年前，户外电源品牌只有一两家，成交量很小，今年天猫618期间户外电源头部品牌成交额已经冲到3C数码配件行业前10，近3年增长率均在300%以上。”作为第一大使用场景，随着户外电源市场的飞速发展，移动储能正迎来产业风口。今年6月，国内移动储能领先品牌EcoFlow正浩完成了由红杉资本领投的B轮融资，估值已达10亿美元，成为国内移动储能行业第一家独角兽企业。

　　评：作为新能源行业的重要领域之一，户外电源等移动储能市场乘着新能源产业发展东风，并借着“露营”火热红利，正迅速崛起。与欧美等发达国家的成熟市场相比，我国移动储能市场仍然处于初级发展阶段，未来移动储能将广泛应用于电动交通（车、船、飞行器）、移动式充电桩（换电站）、移动式应急电源（储能系统）等终端，市场前景广阔。未来移动储能行业在替代传统燃油发电机后，会是千亿级别的市场。随着行业快速发展，相关领域布局公司望受。

　　相关品种：海伦哲（300201）在新能源及储能方面，公司的移动储能车、UPS电源车也已实现批量生产销售；百川畅银（300614）公司与高校联合研发移动储能车及设备等相关产品。

　　佳创视讯（300264）拟定增募资1.42亿元，投资超高清视频、VR项目。

　　芒果超媒（300413）45亿元定增落地，中移资本、中欧基金、兴证全球基金认购。

　　利扬芯片（688135）拟定增募资不超过13.65亿元，用于东城利扬芯片集成电路测试项目等。

　　朗姿股份（002612）1亿元参设医美产业股权投资基金。

　　兴业矿业（000426）全资子公司银漫矿业实现全面复工复产。

　　惠云钛业（300891）上调钛白粉销售价格。

　　洪城环境（600461）拟9.44亿元收购鼎元生态100%股权，公司股票于2021年8月12日复牌。

　　江特电机（002176）上半年实现营业收入13.65亿元，同比增长50.02%；实现净利1.81亿元，同比增长6442.29%。

　　鹏欣资源（600490）子公司拟7500万元增资力泰锂能。

　　兴业矿业（000426）银漫矿业实现全面复工复产。

　　金龙羽（002882）拟在五年内投入不超过3亿元，与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。