最低保有量不少于万头

　　
 

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　　盘前信息汇集

　　今日影响市场走势的重大消息及点评:

→实时《孔明》

　　
一、热点信息

 

　　1、【农产品巨头嘉吉利润创历史新高、行业高景气度持续】

　　 嘉吉（Cargill）公司财报显示，在截至2021年5月的财年中实现49.3亿美元净利润，同比增长64%，也远高于2008年创下的39.5亿美元。该业绩受益于肉类、玉米和大豆消费的激增。

　　相关个股：大北农（002385）已获得4个转基因生物安全证书和1个进口大豆转基因生物安全证书；

　　荃银高科（300087）拥有转基因技术资源和优良种质资源。

　　
 

　　2、【生猪生产将建立逆周期调控机制、促进持续健康发展】

　　 农业农村部等六部门发布《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》，要求以保障猪肉基本自给为目标，建立预警及时、措施精准、响应高效的生猪生产逆周期调控机制。保持能繁母猪合理存栏水平，“十四五”期间，全国能繁母猪存栏量稳定在4300万头左右，最低保有量不少于4000万头。

　　相关个股：温氏股份（300498）日前获得易方达张坤等40位机构投资者调研，公司表示经历过多轮完整的猪周期，有充足的行业经验；

　　正邦科技（002157）正在实施回购方案，半年报显示低效母猪淘汰已接近尾声。

 

　　3、【蔚来汽车换电站建设提速、相关供应商望受益】

　　 据媒体报道，8月6日，蔚来汽车对外公布，随着换电站建设持续推进，截至7月31日，共有30.9%的蔚来用户住上了“电区房”。电区房指蔚来换电站3公里范围内的住宅。今年7月9日，蔚来在首届NIO Power Day上宣布，2025年电区房覆盖率达到90%。而当天，蔚来电区房覆盖率为29%。从7月9日到7月31日，蔚来电区房覆盖率从29%提升到了30.9%，增加1.9%。

　　相关个股：山东威达（002026）目前公司的换电站产品主要供货给蔚来汽车，现有产能利用率良好。

　　科大智能（300222）公司新能源业务中包含换电站产品的生产和销售，客户包含吉利、蔚来新能源头部车企。

 

　　4、【可降解塑料主要原料BDO价格持续大涨、短期供需格局继续向好】

　　 近期国内丁二醇（BDO）市场价格迎来持续快速上涨。截至8月6日，BDO最新报价达29500元/吨，较前一日上涨1.72%，近一周涨幅高达13.4%，最新价格已逼近今年2月高点。而今年6月下旬低点至今，累计涨幅近80%。

　　相关个股：中泰化学（002092）同时参股公司美克化工拥有BDO产能27万吨/年。

　　陕西黑猫（601015）公司旗下黑猫化工拥有BDO项目设计产能6万吨/年，2021年公司计划生产BDO4.5万吨。

　　同德化工（002360）子公司拟投资新建年产24万吨BDO项目。

 

　　5、【看多能源转型升级、华为接连成立数字能源公司】

　　
 

　　 8月6日，上海华为数字能源技术有限公司成立，注册资本2000万，法定代表人为周桃园，经营范围包括在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发等，股东信息显示，该公司由华为数字能源技术有限公司全资持股。此前，6月7日华为在深圳成立了华为数字能源技术有限公司，注册资本30亿人民币。

　　相关个股：科泰电源（300153）华为设备供货商，在通信和数据中心备用电源领域有稳定的业务合作；

　　动力源（600405）产品包括通信与数据中心的各类电源等，华为和中兴是公司电源产品的重要客户。

　　易华录（300212）与华为数字能源公司战略合作，以数据湖为基础进行联合创新，双方共同打造零碳、低碳数据中心标杆；

　　佳力图（603912）系华为供应商，主要为华为提供数据中心温控节能设备。公司目前在手订单饱满经营稳健。

 

　　6、【国内外多种因素支撑、国内糖价向上驱动力增强】

　　 糖市旺季已经到来，从国内供应的角度看，国产糖库存消化加快超过市场预期，后续供应压力有所释放，外加进口利润收缩甚至进入亏损状态的价差结构令后续进口预期下降的变化，以及国内新榨季甜菜糖供应下降的影响，国内糖价向上驱动增强。

　　相关个股：中粮糖业（600737）、南宁糖业（000911）。

　　
 

　　7、【市场看涨心理进入酝酿期、棉花期货直指万八关口】

　　 6日，郑棉2201主力合约震荡上行，收于17815元/吨，涨1.51%，直指万八关口，继续向2018年的高点挺进。进入7月以后，国内棉花价格上涨开始加速。7月份，我国大范围地区降雨、降温，特别是黄河流域，雨量较大，我国河南、山东等地棉花产量预计减产较多，而新疆地区降雨及湿冷天气对棉花生长不利，棉花减产预期强烈。加之，行业库存较为健康：截至6月份，我国棉花商业库存301.73万吨，同比下降6.84%，环比下降15.67%；工业库存84.46万吨，同比增加28.30%，环比下降2.06%。上述因素支撑棉价走高。

　　
相关个股：新农开发（600359）、新赛股份（600540）等。

 

　　8、【多省启动新一轮农机购置补贴、智慧农机引关注】

　　 湖北、湖南、山西、广东、广西、四川等多省近两个月陆续启动新一轮农机补贴。根据此前农业农村部办公厅、财政部办公厅印发《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》。本轮补贴在补贴资质方面着力突出农机科技自主创新。推广使用智能终端和应用智能作业模式，深化北斗系统在农业生产中的推广应用，确保农业生产数据安全；通过大力开展农机专项鉴定，重点加快农机创新产品取得补贴资质条件步伐，尽快列入补贴范围。

　　相关个股：一拖股份（601038）、中联重科（000157）、恒实科技（300513）、合众思壮（002383）。

　　
 

　　9、【自动驾驶百家争鸣、汽车电子成科技领域重要战场】

　　 随着新一轮科技和产业革命兴起，自动驾驶作为智能化和网联化发展的高级形态，成为汽车行业竞相角逐的阵地。仅8月第一周，便有三家公司相继宣布获得总计超过21亿元的融资。据不完全统计，2021年1月至今，自动驾驶行业投融资事件共超过50起，投融资金额超700亿元，覆盖自动驾驶方案、雷达、芯片等产业链上下游。

　　
相关个股：均胜电子（600699）作为全球汽车电子领域核心供应商之一，公司已与华为在智能驾驶、智能座舱等领域开展了技术探讨与业务合作；

　　超生电子（000823）目前印制板产品应用于汽车电子领域约30%，显示触控产品应用于车载约65%，汽车电子应用领域的主要客户有哈曼、海拉、博世、马瑞利等。


10、【轮胎行业启动新一轮涨价潮、龙头有望受关注】

　　 近期，全球轮胎巨头先后发布涨价通知。固特异轮胎橡胶公司宣布，自9月1日起，上调产品价格，产品包括固特异和库珀轮胎的乘用车和轻型卡车轮胎，涨价幅度为8%。米其林北美公司也于近日宣布从9月1日起上调美国和加拿大某些售后市场产品的价格。其中，米其林、BFGoodrich和Uniroyal乘用车和轻型卡车轮胎上涨8%；公路和越野商用轮胎上涨14%；摩托车轮胎上涨4%。

　　
相关个股：赛轮轮胎（601058）、玲珑轮胎（601966）等。

　　
 

　　11、【无接触配送成趋势、首个外卖智能取餐柜管理规范发布】

　　 近日，我国首个《外卖智能取餐柜管理规范（T/CCA 021-2021）》团体标准正式发布。而在7月26日，市场监管总局等七部门联合印发了《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》，其中明确指出，鼓励通过推广铺设智能取餐柜等形式，提升外卖送达的便利度。

　　相关个股：冰山冷热（000530）、新北洋（002376）等智能取餐柜生产企业。

 

　　12、【韩国UTG厂商进军中国市场、将加快柔性OLED折叠屏进程】

　　 据海外媒体近日报道，显示玻璃加工公司K-glass将进军中国的可折叠超薄玻璃(UTG)市场。该公司将通过韩国软件公司（SW）Softcen进入中国市场。

　　沃格光电（603773）-0.80%涉及研发折叠手机盖板项目，即盖板厚小于0.025mm，适用于超薄柔性玻璃的UTG项目，公司已完成该产品公司相关环节的技术工艺，等待客户产品进入小试阶段；

　　长信科技（300088）+2.44%UTG减薄技术行业领先，具备柔性玻璃盖板从减薄、切割、断面处理及玻璃表面处理的全流程技术。

 

　　13、【铁电晶体应用实现突破、将光伏效应提升1000倍】

　　 来自德国马丁路德大学的科研人员将三层不同铁电晶体（钛酸钡、钛酸锶和钛酸钙）的晶格重新排列，不同材料的超薄层结合起来产生了强大的太阳能光电效应，能升1000 倍。相关成果已发表在最新的《科学进展 - Science Advances》刊物。

　　相关个股：福晶科技（002222）是全球领先的光学晶体厂商，铁电晶体是公司产品之一。

　　国瓷材料（300285）拥有年产1200吨纳米级钛酸钡粉体材料项目。

 

　　14、【华为最新手机专利曝光、环绕卷轴屏能伸缩】

　　 据报道，有渠道曝光了华为一项全新手机设计专利。该专利显示了一款采用环绕屏设计，并且屏幕还能够伸缩的卷轴屏手机。该手机采用了POLED屏幕，手机屏幕有不展开、展开一部分、完全展开三种调节模式。当屏幕完全展开时能够比不展开时大70%左右，这意味着可以将6.5英寸的手机屏幕拉伸到11英寸。

　　相关个股：东睦股份（600114）同时服务华为、苹果、三星等客户，是华为折叠屏手机铰链零部件的核心供应商。

　　维信诺（002387）柔性显示技术处于国内领先地位，主导制定了柔性显示国际标准，已进入华为供应链。

 

　　二、个股公告

 

　　【股票复牌】

　　美达股份 000782：控股股东、实控人拟变更 股票复牌

　　【股票停牌】

　　暂无

　　【重大事项】

　　山东黄金：拟46.67亿元收购地矿来金100%股权及鸿昇矿业45%股权

　　鞍重股份：拟收购江西锂矿资产

　　美达股份：控股股东、实控人拟变更 股票复牌

　　攀钢钒钛：筹划收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权

　　赣锋锂业：投资84亿元建设年产15GWh新型锂电池项目

　　得邦照明：子公司收到项目定点函 将为万向一二三12PPN001项目和48PAU001项目供应车载电池管理系统（BMS）的控制器部分

　　

 

　　三、热点要闻

　　
 

　　○8月5日，北向资金合计净流出约19.65亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

　　小结：周四北向资金呈净流出，流出力度不大。连续6个交易日净流入之后，今天北向资金出现小幅流出。

 

　　○ 新能源汽车，又有大消息据媒体报道，拜登将与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CEO共同出席一场以电动车和燃油经济性标准为主题的活动，并发表2030年电动汽车销售目标：在2030年前将电动车销量提升到新车销售总份额的50%。（证券时报网）

 

　　小结：消息热度较高，网上不少人说是利好新能源汽车产业链，但是晚间特斯拉表现比较平淡，只是微涨。这种消息之前已经有预期了，短期谈不上多大的利好，关注市场的反应。

 

　　○中芯国际二季度业绩超预期、半导体行业景气提升中芯国际在港交所发布公告，今年第二季度实现营收13.4亿美元，实现净利润6.878亿美元，毛利率为30.1%，均超出市场预期，并预计第三季度毛利率将达32%至34%。公司第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%。中信建投认为，半导体行业高景气度以及供需紧张局面预计将持续至年底。（上证报）

 

　　小结：适当留意半导体产业链的反应，但是部分个股近期涨幅较大，短期一定要多注意风险！

 

　　
 

　　
 

　　四、市场动向

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