周军工板块枝独秀

　　今天是我妈妈去世8周年，上周妈妈托梦说今年让多烧纸，另外在大姑子买个大炮，应该是这样：大姑子家儿子考上安徽大学（属于211），我家儿子虽然考的不及预期，起码高中有的上了，也算是新的起点，需要格外重视一点。

　　妈妈葬在农村，习俗还是按照农村的规矩来，烧三个菜，带上酒去坟前烧纸放鞭炮。

　　妈妈去世后每年都回去，前几年都是凌晨四五点回去，接着回来上班，今年计划不回去了，想摆脱阴影，想慢慢的淡忘，越是这样更忘不了，每次回家经过坟前，这是妈妈说以后回来彼此都能看到，现在已经托梦，还是要重视起来，虽然不知道去世后有没有魂，还是尊重内心的想法吧！

　　随着欧美运输旺季的到来，全球集装箱危机在这个夏天仍在持续加剧，进出口企业纷纷表示，要找到可用的集装箱，比以往任何时候都要困难。

　　其实集装箱并不是真的缺，主要是因为外围疫情、苏伊士运河堵塞事件等多重因素，已经导致全球市场运力错配、运期混乱，大量的集装箱拥堵在国际的各大港口，然后越堵越乱，恶性循环！

　　比如疫情，很多地方生产生活都未恢复，港口工人紧张，货到了没人卸。再比如港口拥堵，靠岸需要等，原先从上海出发，经洛杉矶和长滩港到芝加哥只需35天，现在要73天，来回就是140天，本来一年跑4次，现在只能跑两个来回，效率大大降低了。

　　在全球运营的集装箱需要4000多万个，国内目前一个月生产40万个，一年也就生产500多万，产能虽已经较19年翻倍，但箱子回不来，还是解决不了根本问题。【全世界集装箱的产能几乎都在中国】

　　而且国内企业也要面临一个问题，集装箱的错配未来肯定会恢复正常的，到时候市场是不可能有那么大的需求，那对企业来说，我现在到底是增加产量还是不增加产量呢？不增加不够用，增加了，未来就是明确的浪费。

　　所以当下全球供应链危机并未解除，可能持续到第四季度甚至年底，相关集装箱类企业的业绩预期仍在！逢低仍可关注。

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　　1、昨天聊完军工后，周四军工板块一枝独秀。消息上，美国务院已批准向台出售总价7.5亿美元的40套中型自行榴弹炮系统及相关设备，所以走势上更多是基于消息刺激下的顺势而为，谨慎追涨，想参与还是等回调。

　　2、教育、游戏、医药、白酒等不少板块，近期都被媒体报道的消息充斥着盘面，叠加市场高位，对短线情绪的扰动明显增加。看了消息，多数都不是什么新鲜消息，但这个时候拿出来说，对那些本身就弱的个股更是雪上加霜。

　　长春高新昨天因此放量跌停，上市公司开了电话及网络会议回应。我觉得一家上市公司很关心企业的股价和投资者，一定程度上来说会是一个好企业。

　　3、保利周三晚间发布高管和实控人增持公告，周四地产板块也是一度领涨。未来这样增持案例或还会很多，比如万科，如果再跌到19附近，可能也要触发被动增持的公告，但增持并不意味市场风格会有切换。熬完空间，还有时间成本！

　　依然还是那句话，对于多数投资者来说，船小好调头，没必要死磕！结构性行情结构性机会未变，把握好赛道的加持！