深股通当日流入亿

　　今日上证上涨0.85%，指数收在3477，创业板指上涨2.47%，指数收在3563；沪股通当日流入35.6亿，深股通当日流入62.36亿，北向资金净流入超100亿，两市个股涨多跌少，板块轮动加速，赚钱效应较强。

　　周三，A股低开高走；两大主线新能源科技走出集体反包行情，当前主线市场有点多空双杀的意思，涨一天跌一天，追高就要挨打，操作难度还是比较高的。关于高位，我们一直在说担忧高位板块的风险，目前来看，锂电就是在构筑复杂的顶部，因为这个板块所有人都在害怕担心，所以并不会马上砸死，每次大跌都能分歧后转势，这种状态可能会持续到锂电板块滞涨为止，冲不动了，就会慢慢见顶。

　　昨日强势的医药板块，今天出现了回落调整，但是板块资金并没有大幅流出，尾盘整体出现了资金回流，这个方向暂时还没有结束，可以继续观察。关于我们提到的8月份超跌白马，以三一重工为首，如果三一持续走强，可以其他的超跌优质白马，大概率市场会出现资金模仿超跌反弹的走势，这条线有可能成为高位板块调整时维稳沪指的对冲线。

　　技术面看，大盘今天出现了缩量的上涨，macd出现了顶背离，上方即将触碰3480的压力位，这么短的时间是无法消化上方的套牢盘的，绝对大盘能走出深v反转未必有点太乐观了。明天大概率是要回调的局面，沪指目前的技术支撑还是看5日线为主，只要不破就还可以做，一旦破位还是需要以控制仓位为主。

　　当前是选择好赛道的时间阶段，来布局三季度的行情。看好的行业第一个是农业中的种子和农药中的草甘膦，种子这个板块目前有13家上市公司，我比较看好龙头的种企，逻辑是因为1、今年7月9日中央深改委通过《种业振兴行动方案》，2、种源安全提升到关系国家安全的战略高度，3、“十四五”期间，农发行将安排1000亿元资金支持种业发展，所以我认为这个赛道短中期都是较好的一个赛道。这几天市场大幅回调，种子的龙头公司也在逆势上涨。草甘膦是因为价格创了近十年的新高，今年以来草甘膦进入高景气周期，年内涨幅超八成，与去年同期相比大涨131%。“因为价格处在上升通道，多数草甘膦生产企业现在对外已不报价，主供老客户订单。有些企业订单已排到了10月份。” 未来这个行业几乎没有新增产能，但随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求还持续稳步增长，行业未来高景气度将持续。

　　第二个是大赛道芯片半导体和新能源，这两个大赛道未来依旧是高景气，一个是科技属性一个是碳交易属性。不过近期涨幅较大，可以芯片细分龙头做封测的，新能源细分做充电桩和换电站的，我觉得下半年也是一个新风口，这个新能源细分赛道也是基础建设的一项。

　　第三个是通信和5G.随着中国电信和中国移动两大运营商加速回归A股，中国通信运营商三大巨头有望在A股“团圆”。对通信整体估值会得到提高，行业的景气度也会有所提升。最近工信部发布数据，2021年上半年新建基站19万站，按照今年全年60万站的建设目标，全年基站建设完成进度仅约31%。预计2021年下半年5G基站建设将实现加速增长，同时带动通信上游设备、零部件行业的发展。在今年5G大规模部署的背景下，2021年运营商资本开支将继续小幅增长。5G时代全球设备商集中度持续提升，国内设备商龙头有望继续抢占份额。所以大家不妨也可以下这个赛道。

　　在央行全面降准的利好消息刺激下，机构的抱团股仍然处于回调的走势，对指数造成了拖累。短期市场想要形成合力，还是比较困难的，所以我们建议8月份把重心还是放在个股上，继续轻指数，重个股的策略，目前A股已进入中报行情披露期，可重点业绩超预期而上半年股价表现平淡的绩优股，对于科技股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

　　建议的投资机会：工业，重工机械，种子、草甘膦、芯片封测、充电桩、通信和5G以及全国碳排放权交易市场将纳入石化、化工、建材、造纸、航空等高耗能行业。

　　风险提示：内容仅供参考，不构成投资建议。投资者风险请自担