同比增长%；实现扣非净利润万元

　　指数虽然今天跌幅整体都不大，但景气赛道的锂电、光伏、芯片集体大回调，跌幅10个点以上大家翻一遍，很熟悉，清一色都是最近大涨的公司。

　　板块方面，医药板块全线大涨，cxo、疫苗、医疗器械等细分医药方向领涨两市，cxo的高景气、最近疫情的扩散，再加上景气赛道的熄火，避险资金的流入更是“火上浇油”。

　　量能方面，今天两市成交量小幅缩量，但依旧在1.4万亿以上，市场不缺钱，但参与的节奏非常重要。

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　　周末某分析师怼了中芯国际光刻胶的负责人杨晓松：“你算老几”，有点自信过头了，浇醒了场内资金。

　　其实市场涨多了，任何消息面的风吹草动都会引起巨震，芯片到这个位置也已经涨了1个多月的时间，股价不可能永远在主升路上一直嗨皮，否则还上个锤子的班？

　　今天芯片的大调整和这个消息有关：针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将持续芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

　　首先说结论，本次调查对行业实际上是利好，有部分贸易商囤积居奇，恶意挤压小体量的下游厂商，引起行业的普遍不满，本次调查可以正本清源，助力行业长线发展。

　　贸易商炒货的利润，并不会给原厂分成，所以打击贸易商等中间环节，对原厂非但没有影响，还可以梳理清理其下游渠道。

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　　梳理一下医药板块，虽然今天医药板块集体大涨，有消息面的原因，近期疫情扩散，也有资金面的原因，锂电为代表的高端制造大回调，“避险”因素使资金流入医药板块“求保护”。

　　但目前医药方向性感的方向在cxo，疫情概念股属于冷饭热炒，其他细分方向则是跟张，所以重点cxo就够了。

　　这波cxo起来是的时间点是在上周二7.27，当时市场大跌，原本大涨的cxo系数回落，但第二天又齐刷刷回来，昭衍新药、博腾股份、凯莱因、药石科技今天批量新高，单只个股的新高没啥可说的，但板块内集体新高这是一个重要信号。

　　周末药石科技发布cxo板块首份年报，显示行业的高景气度。今年上半年，药石科技营收与扣非归母净利润分别同比增长35.2%、77.2%。二季度单季实现营收3.4亿元，同比增长16.2%；实现扣非净利润8046万元，同比增长43.0%，展现了较强增长。

　　cxo高景气的三个主要因素是：新药申请加速（国内市场扩容），海外订单持续流入，政策支持。

　　1、新药申请加速，创新药研发需求火热。国产新药临床申请（IND）数量快速增长，2020年新增1448个创新药临床申请，同比增长超过70%，这些申请在未来有望进入临床阶段，从而转化为医药外包订单。

　　2、海外订单持续流入。在疫情影响下产业链向国内转移趋势持续。创新药企在研发投入承压的情况下，更乐于通过研发外包降本增效；且外资医药外包企业在海外疫情影响停工，有助于国内企业提高份额。

　　3、政策就不展开说了，通过上面的分析主要了解目前行业景气度高就ok了。

　　今天就聊这些！