部分报价突破大关

　　
 

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　　盘前信息汇集

　　今日影响市场走势的重大消息及点评:

→实时《孔明》

　　
一、热点信息

 

　　1、【科创板做市商制度渐行渐近、将为券商扩充收入来源】

　　 证监会新闻发言人23日回应科创板做市商制度问题，表示这涉及做市商资格准入、券源安排、信息披露、市场监管等方面，相关部门和单位正在进行各方面前期准备。中银证券林媛媛认为，做市商制度能够即时满足投资者的大额买卖需求，增加市场流动性。对于券商而言，开展做市服务，能为自营业务扩充一项稳健的收入来源。

　　相关个股：中*金公司（601995）在机构、投行等业务板块具备鲜明的品牌效应；

　　兴业证券（601377）持续推进财富管理转型，旗下兴证基金的资产管理规模快速增长；

　　东方证券（600958）业绩快报显示上半年净利润增长76.95%，接近此前预增区间的上限。

 

　　2、【台积电拟加大车用芯片产量、产业链有望持续高景气】

　　 台积电、联电、力积电等代工厂均在增加相关芯片的产量，为汽车电子需求的繁荣做准备。今年上半年，台积电汽车半导体的产量已比去年同期增长30%。

　　相关个股：北京君正（300223）是国内汽车存储芯片IC领军企业，上半年预增2631.64%至3412.62%；

　　捷捷微电（300623）拟建设“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目”。

3、【第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会将举办、产业链公司受关注】

　　 据媒体报道，由中国电子视像行业协会CMMA分会指导，舜联智库联合Omdia共同主办的第二届Mini/Micro LED TechDays显示技术周活动，将于7月30日-8月1日在上海与UDE2021同期举办。本次活动将邀请超过300家产业链上下游骨干企业，并邀约超过5000名产业链合作伙伴，500家媒体和30万科技爱好者参加，将开创“成果展示+领袖峰会+商业合作+投资对接”的新模式，推动产业链上中下游、政用产学研投协同，大中小企业融合创新，致力于下一个5年的互融共生。

　　
相关个股：华灿光电（300323）公司Mini LED背光、显示屏、TV产品与终端客户的配合正紧密进。

　　东山精密（002384）公司Mini Led在TV，显示器，笔电和pad等领域均有布局。

 

　　4、【广汽丰田新能源车扩建项目一期投产、相关供应商望迎来机遇】

　　 据媒体报道，2021年7月25日，广汽丰田新能源车产能扩建项目一期在广州市南沙区正式投产，预计释放产能20万台/年，助力广汽丰田进一步完善产能布局。广汽丰田新能源车产能扩建项目一期占地面积40.4万平方米，作为定位于丰田全球新一代模范工厂的生产线，广汽丰田新能源车产能扩建项目一期以现地化、灵活、快速为建设理念，具备灵活高效、清洁环保、竞争力高等优势。

　　相关个股：津荣天宇（300988）一汽丰田及广州丰田是公司重要客户。

　　科力远（600478）是丰田国内HEV产业链核心供应商。

 

　　5、【全球首创、机器学习核心EDA自动化工具面世】

　　 据报道，楷登电子7月23日宣布推出Cadence Cerebrus Intelligent Chip Explorer—首款创新的基于机器学习（ML）的设计工具，可扩展数字芯片设计流程并使之自动化，让客户能够高效达成要求严苛的芯片设计目标。与人工方法相比，将工程生产力提高多达10倍，同时最多可将功耗、性能和面积（PPA）结果改善20%。

　　相关个股：申通地铁（600834）参股华大九天，华大九天为国内EDA龙头，2018年已获大基金投资；

　　台基股份（300046）开发和应用EDA软件，专用于支持客户利用本公司产品和技术资源。

 

　　6、【中国将完成世界首座熔盐反应堆、氟化锂受益】

　　 最近国内公布一项商用熔盐核电厂方案，打算在甘肃武威沙漠地区建置100MW熔盐核电厂，是世界第一座不用水冷却的核电厂，更安全干净。

　　相关个股：中矿资源（002738）、多氟多（002407）等。

 

　　7、【啤酒瓶新国标八月将实施、薄壁轻量有标可依】

　　 国家强制标准《啤酒瓶》（GB4544-2020）将于8月1日起正式实施。该标准是自强制性国家标准精简整合后，轻工行业第一个获批的强制性国家标准。啤酒瓶新标准的实施将使节能产品薄壁轻量啤酒瓶的生产有质量控制依据，既降低成本，又节能环保，具有重要社会意义，也为行业健康、良性发展提供技术支撑。

　　相关个股：山东华鹏（603021）玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶；

　　德力股份（002571）为国内日用玻璃器皿的龙头企业，并涉足药用玻璃领域。

　　
 

　　8、【液氨行情再启动、突破历史高点】
 

　　 液氨经历了5月份的大涨后，6月到7月上旬一直在高位盘整，但从7月中旬开始液氨行情再次启动。近两周(7月12-22日)液氨涨幅在6.72%。目前山东市场价格区间在4500-4800元/吨，部分报价突破4800大关，行至历史最高位。液氨价格飙升是成本推高和供需紧张双重作用的结果。

　　相关个股：华鲁恒升（600426）、鲁西化工（000830）等。

　　
 

　　9、【碳纤维产品需求释放可期、龙头有望受益】

　　
召开研究碳纤维产业发展专题会议。他强调，进一步放大优势、明确方向、强化举措，加快推动碳纤维产业规模跃升、技术迭代、集群发展，抢占发展制高点，全力以赴打造“中国碳谷”。
 

　　相关个股：中简科技（300777）、光威复材（300699）、中航高科（600862）等。

 

　　10、【商务部等部门印发工作指引、鼓励抓住海外数字基建机遇】

　　 近日，商务部、中央网信办、工信部联合印发《数字经济对外投资合作工作指引》。《工作指引》提出，完善对外投资备案报告制度，用好境外企业和对外投资联络服务平台，加强监测与分析，做好风险预警。提升对外投资合作数字化管理水平，加强部门间信息共享和协同监管。

　　相关个股：新 大 陆（000997）是一家拥有从物联网终端、系统平台到大数据应用全产业链能力的数字化服务商。数字政通（300075）主营是专业智慧城市应用软件的开发和销售。

　　
 

　　11、【扩容动能充足、植物照明行业前景广阔】

　　 2021年的LED照明细分市场中，植物照明已成为了“香饽饽”。TrendForce集邦咨询旗下光电研究处调查指出，2020年植物照明中占比60%左右的LED植物照明产品成为增长速度最快的照明应用领域之一，主因是北美大麻种植逐渐合法化，加上新冠肺炎疫情使医用与娱乐用大麻市场规模飙涨。

　　相关个股：国星光电（002449）推出了PPE在700mA下高达4.1μmol/J的大功率陶瓷660nm器件；万润科技（002654）植物照明用LED灯珠已实现批量供货，能够有效支撑下游植物照明灯具成本及交付。

　　
 

　　二、个股公告

 

　　【股票复牌】

　　卫宁健康 300253：终止筹划重大资产重组事项 26日起复牌

　　创业慧康 300451：终止筹划重大资产重组事项 26日起复牌

　　泰胜风能 300129：拟向凯得投控定增2.16亿股 实控人或变更 7月26日复牌

　　ST安信 600816：拟定增募资不超90.13亿元 7月26日复牌

　　【股票停牌】

　　亚钾国际 000893：拟调整重大资产重组方案 7月26日起停牌

　　【重大事项】

　　玉龙股份：控股股东拟转让5%公司股份 公司控制权拟发生变更

　　传化智联：将传化壳牌51%的股权转让给壳牌中国 价格为1.26亿元

　　新洋丰：拟9795万元收购雷波矿业100%股权

　　天海防务：受让南华工业公司7.72%股权

　　中国出版：出版集团拟协议转让7.6%公司股份

　　同益股份：投资13亿元新建年产10万吨级电子信息新材料华南研发、制造基地

　　赛意信息：控股股东拟转让不超1.5%公司股份

　　亚钾国际：拟调整重大资产重组方案 7月26日起停牌

　　天际股份：获六氟磷酸锂长期订单

　　金发科技：将获宝来新材料51.09%股权 进入上游原材料行业

　　【中报预增】

　　圣元环保：预计2021年上半年盈利3.06亿-3.88亿元 同比增长158.69%-228.01%

　　北京君正：预计半年度净利润同比增长2632%至3413%

　　上海沪工：预计上半年净利润同比增长50%-70%

　　锦鸡股份：上半年净利润预增10至12倍

　　【增持回购】
 

　　信立泰：拟1亿元至2亿元回购

　　【大额减持计划及其他】

　　卫宁健康：终止筹划重大资产重组事项 26日起复牌

　　创业慧康：终止筹划重大资产重组事项 26日起复牌

　　豪悦护理：半年度净利润预降44%至49%

　　爱旭股份：预计上半年净亏损2000万-3000万元

　　中科海讯：股东拟减持不超6%公司股份

　　力合科创：股东拟继续减持不超5.29%股份

　　震有科技：股东拟合计减持不超4%公司股份

　　浩物股份：申宏产投拟减持不超3%公司股份

　　汇中股份：股东拟减持不超2.98%公司股份

　　中银证券：云投集团拟减持不超2.5%公司股份

　　锐明技术：股东拟合计减持不超2.49%公司股份

　　中国人保：社保基金拟减持不超2%公司股份

　　开立医疗：三股东拟合计减持不超2.11%公司股份

　　
三、热点要闻

　　
 

　　○7月23日，北向资金合计净流出约46.59亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称。

 

　　小结：周五北向资金呈净流出，流出力度不算太大。整体上，本周北向资金是呈净流入的，全周净流入约118亿。

 

　　○ 突发！这个板块大消息受消息刺激，在线教育板块暴跌，周五白天在港股上市的在线教育股暴跌。晚间，在美股上市的也相当惨烈，好未来下跌70.76%，高途下跌63.26%，新东方下跌54.22%。你没有看错，这就是一个交易日的跌幅。一个晚上股价腰斩，惨烈程度可见一斑。

 

　　小结：这两天相关消息都刷屏了，这里就不赘述了。对在线教育概念偏利空，关注相关板块的反应。

 

　　○第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会将举办据媒体报道，由中国电子视像行业协会CMMA分会指导，舜联智库联合Omdia共同主办的第二届Mini/Micro LED TechDays显示技术周活动，将于7月30日-8月1日在上海与UDE2021同期举办。（证券时报网）

 

　　小结：适当留意MiniLED板块的反应，但大部分个股近期涨幅巨大，一定要多注意风险！

 

　　○科创板做市商制度渐行渐近、将为券商扩充收入来源
证监会新闻发言人23日回应科创板做市商制度问题，表示这涉及做市商资格准入、券源安排、信息披露、市场监管等方面，相关部门和单位正在进行各方面前期准备。（证报）

 

　　小结：适当留意券商板块的反应，但券商股近期持续性较差，短期宜多注意风险！

 

　　○ 周五，美股又新高了
周五，外围市场气氛良好。美股三大指全线上涨，而且三大指盘中全部创下历史新高，疯狂！

 

　　小结：外围市场气氛良好，对A股影响不大。

 

　　▎题材资讯

 

　　○ 据证券时报网，第二届全球Mini/Micro LED显示领袖峰会将举办，产业链公司受关注。

　　相关概念股比如：三安光电、瑞丰光电、聚飞光电、华灿光电等

○ 据证券时报网，广汽丰田新能源车扩建项目一期投产、相关供应商望迎来机遇。

相关概念股比如：津荣天宇、科力远等

○ 据证报消息，科创板做市商制度渐行渐近、将为券商扩充收入来源。

相关概念股比如：东方财富、中信证券、华泰证券、中金公司等

○ 据证报消息，台积电拟加大车用芯片产量、产业链有望持续高景气。

相关概念股比如：北京君正、捷捷微电、紫光国微、扬杰科技等

○ 据中证报消息，两部门发文、加快推动新型储能发展。

相关概念股比如：阳光电源、动力源、盛弘股份、南都电源等

▎新股新可转债日历

 

　　双枪科技（001211），发行价格26.40元/股，发行市盈率22.99倍。

　　安联锐视（301042），发行价格41.91元/股，发行市盈率39.00倍。

　　周一上市新股：迈普医学、利伯特、容知日新

　　周一上市可转债：惠城转债

　　
四、市场动向

　　
 

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