首创城发拟发行23.73亿公司债券 利率询价区间3

　　该期债券发行规模为不超过23.73亿元，债券无担保，期限为5年。债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿付公司债券本金，拟偿付公司债券简称19首业04;。发行首日为2022年6月1日，起息日2022年6月2日。

　　该期债券采用固定利率形式，债券票面利率询价区间为3.30%-4.30%。附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人和簿记管理人将于2022年5月31日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

　　经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

　　另悉，本期债券上市前，发行人经审计的最近一年末净资产为433.79亿元；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为12.20亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

　　截至2022年3月末，发行人合并口径总资产为2,145.51亿元，净资产为435.40亿元，资产负债率为79.71%；2022年1-3月，发行人营业收入为37.64亿元，净利润为2.04亿元。