2022年1月4日期市早餐 盘前必读

　　  中国人民银行发布《宏观审慎政策（指引）》。《指引》一是厘清宏观审慎政策相关概念。界定了宏观审慎政策框架、系统性金融风险、宏观审慎管理工作机制等相关定义。二是阐述宏观审慎政策框架的具体内容。包括：明确了宏观审慎政策目标，即防范系统性金融风险，尤其是防止系统性金融风险顺周期累积以及跨机构、跨行业、跨市场和跨境传染，提高金融体系韧性和稳健性，降低金融危机发生的可能性和破坏性，促进金融体系的整体健康与稳定；概述了宏观审慎政策主要应对的系统性金融风险类别及监测评估机制；划分了宏观审慎政策可包含的主要工具，制定了工具启用、校准和调整流程；明确了宏观审慎政策的治理机制等。三是提出宏观审慎政策实施所需的支持保障，阐释宏观审慎政策与其他政策，特别是与货币政策、微观审慎监管的协调配合。

　　  财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知：2022年，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%；城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20%。综合考虑新能源汽车产业发展规划、市场销售趋势以及企业平稳过渡等因素，2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止，2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴。

　　  中国人民银行等7部门就《金融产品网络营销管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《征求意见稿》要求，通过直播、自媒体账号、互联网群组等新型网络渠道营销金融产品，营销人员应当为金融机构从业人员并具备相关金融从业资质。第三方互联网平台经营者在网站、移动互联网应用程序、小程序、自媒体名称中使用“金融”“交易所”“交易中心”“信托公司”“理财”“财富管理”“财富投资管理”“股权众筹”“贷款”“资产管理”“支付”“清算”“征信”“信用评级”“外汇（汇兑、结售汇、货币兑换）”等金融相关字样或者内容，应当取得相应金融业务资质或金融信息服务业务资质。

　　  ②完善工作协调机制和应急管理制度，建立健全政府储备与社会储备、中央储备与地方储备、常规储备与临时储备、实物储备与能力储备有机结合的储备体系，建立大宗基础产品的集中与分散储备机制，合理确定重要民生商品储备品种和规模。

　　  ③推动调整不适应新型消费发展的政策法规，推动有序取消一些行政性限制消费购买的规定，放宽加油站经营限制。优化公共消费结构，增加教育、医疗、养老、育幼、体育、环保、应急储备等方面的公共消费支出。

　　  ④推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，鼓励有条件的地区开展汽车下乡和以旧换新，健全报废机动车回收利用体系，加大新能源汽车推广应用，积极发展汽车后市场。促进家电家具家装等消费，健全废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系。

　　  国家统计局消息，12月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点，制造业景气水平继续回升。非制造业商务活动指数为52.7%，比上月上升0.4个百分点，高于临界点，非制造业恢复步伐加快。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2021年12月中国采购经理指数：随着一系列保供稳价和助企纾困等稳定经济发展政策力度加大，部分大宗商品价格回落明显，企业成本压力有所缓解，制造业景气水平连续两个月回升。

　　  2022年美联储货币政策是国际金融市场重点，加息或有比预期更提前的可能。但是美联储加息并非是紧缩政策的开启，毕竟通胀水平高企已经制约利率水平的合理配置。美国新经济周期的摸索或试探性是2022年观察美联储货币政策的重点；欧元货币政策将是难题与风险，欧洲面临货币分化或解体的前夕风险可能；新兴市场经济体货币政策纠结不定，加息与降息两面性受制严重。

　　  中电联发布《致各燃煤发电企业的倡议书》。其中提出，坚决维护市场稳定秩序。燃煤发电企业要严格按照国家有关部门要求，规范有序做好电煤采购，积极沟通推动2022年度电煤中长期合同签订工作，严格执行电煤中长期合同制度和“基准价+浮动价”的定价机制，加强诚信建设和行业自律，引导电煤价格回归合理区间，维护市场价格，努力营造规范有序的电煤市场环境。

　　  从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2021年12月份为38.7%，环比上升2.1个百分点，钢铁行业虽整体仍然偏弱，但运行情况有所回升。分项指数显示，钢材市场需求继续走弱，钢厂生产偏紧运行，钢材价格震荡走强，主要原材料价格整体小幅回升。预计2022年1月份，钢材市场继续在相对低位运行，供需两端继续偏弱，原材料价格和钢材价格小幅震荡。

　　  12月29日上午，中国煤炭运销协会无烟煤专业委员会在太原召开2022年无烟煤工作座谈会。中国煤炭运销协会副理事长、无烟煤专业委员会主任冯雨表示，2022年，内外部环境将复杂多变，作为多用途小煤种，无烟煤运销工作将面临更多挑战与困难，行业企业要加快落实长协合同签订及执行有关要求，加强协同，共同做好无烟煤市场保供稳价工作。此外，行业企业应抓住“十四五”煤炭清洁高效利用发展机遇，共同做好无烟煤清洁利用与转型发展这篇大文章。

　　  针对今日财政部等四部门发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，乘联会秘书长崔东树表示，根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，而补贴规模从原来的预期的200万辆补贴规模上限放开，实现贯穿全年的补贴。由此2022年年末增量很强，必然推进2022年的新能源车销量总量暴增。崔东树认为，原来预期2022年新能源乘用车销量480万辆，目前应调整到550万台，新能源乘用车渗透率达到25%左右；新能源汽车有望突破600万辆，新能源汽车渗透率在22%左右。

　　  沙钢在2021年12月下旬价格基础上，出台2022年1月上旬建材价格政策：螺纹价格下跌100元，现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为4900元/吨，Φ10mm加价160元/吨，Φ12mm加价100元/吨，Φ14mm加价30元/吨，Φ28-32mm规格加价60元/吨，Φ36、Φ40mm规格加价250元/吨，抗震钢筋加价30元/吨。以上价格均为含税，自2022年1月1日起执行。

　　  据外媒报道，印尼能源和矿产资源部（ESDM）矿产和煤炭总干事里德万·贾马鲁丁（Ridwan Djamaluddin）1月1日表示，由于担心国内发电厂供应不足可能导致大范围停电，印尼宣布2022年1月份禁止煤炭出口。印尼是全球最大的动力煤出口国，2020年的出口量近4亿吨，最大的买家是中国、印度、日本和韩国。印尼能源和矿产资源部在其网站上发布的一份声明中说，能源部通知所有港口将所有煤炭储存起来，以供应给国内发电厂和独立发电商（IPP）。（详细内容）

　　  根据气象预测，自1月3日起，唐山市受弱气压场控制，风力小、湿度大，扩散条件差，将出现中至重度污染过程，达到橙色预警级别。为有效应对此轮污染过程，最大限度减轻污染程度，唐山市重污染天气应对指挥部决定，自2022年1月3日12时全市启动重污染天气橙色预警，具体解除时间另行通知。其中，全面禁止国四及以下中重型柴油货车（含燃气）运输。矿山、沙石料厂、石材厂、石板厂停止生产、运输。（唐山发布）

　　  为解决当前农业生产中面临的草地贪夜蛾和草害问题，我国2021年对已获得生产应用安全证书的耐除草剂转基因大豆和抗虫耐除草剂转基因玉米开展了产业化应用试点工作。试点结果显示，转基因大豆、玉米抗虫耐除草剂特性优良，增产增效和生态效果显着，配套的高产高效、绿色轻简化生产模式也逐步形成。转基因大豆可降低除草成本50%，增产12%；转基因玉米可增产6.7%至10.7%，大幅减少防虫成本。 （环球时报）

　　  记者从黑龙江省有关部门了解到，为优化种植结构，增强重要农产品供应保障能力，2022年黑龙江省将增加大豆种植面积1000万亩。2021年中央农村工作会议提出，大力扩大大豆和油料生产。黑龙江省是全国优质大豆的主产区，也是重要的大豆生产和供给基地，种植面积和产量均居全国首位。（新华社）

　　  根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天（12月31日）24时开启。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油价格每吨分别提高140元和135元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.11元；95号汽油每升上调0.12元；0号柴油每升上调0.12元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花5.5元。

　　  2022年1月1日，中国石油塔里木油田天然气日产首次突破一亿立方米，日产油气当量突破10万吨，约占国内目前日供气量的近十分之一。2021年以来，塔里木油田提升油气生产能力，加快新井上产、措施增产，天然气日产比入冬前增加2000万立方米，原油日产增加1000吨，达到2.04万吨，油气均刷新日产纪录。（央视新闻）

　　  现货黄金周一美盘前持续下跌，下破1810美元关口，较日高跌超20美元。白银也跌超2%。2022年的第一个交易日里，债券收益率上升和股市上涨打压了黄金的避险吸引力。10年期美债收益率日内涨超5%，上破1.58%，美国2年期国债收益率创2020年3月来新高。瑞银分析师 Giovanni Staunovo表示：黄金价格的下跌可能是由股市上涨所衡量的积极风险情绪推动的。（详细内容）

　　  截至12月28日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸增加14243手至98835手；COMEX白银期货投机性净多头头寸增加6595手至17699手；WTI原油期货投机性净多头头寸增加14922手至274016手；COMEX铜期货投机性净多头头寸增加10373手至20542手；NYMEX、ICE市场的天然气期货投机性净多头头寸增加20210手至125760手。

　　  2、第24届OPEC与非OPEC产油国部长级会议。分析人士表示，由于石油价格徘徊在80美元附近，OPEC+可能会在今日开会时坚持现行的逐月增产40万桶/日计划。而昨日，欧佩克下调对本季度全球石油市场过剩供应的预测。欧佩克+代表称预计今日会议将推进温和增产，最新预测或许会鼓励他们做这个决定。