开盘市场极致分化

　　截至收盘，上证指数收涨1.12%，创业板指收涨4.06%，两市上涨3085家，下跌1216家，北上资金净买入34亿，两市总成交1.4万亿。盘面上，CRP概念领涨两市，美迪西等多股涨停。上周五异动走强的北交所概念持续发酵，京投发展一字涨停。另一方面前期领跌的大消费方向盘中异动拉升，白酒板块涨超3%。从日线级别来看，上证指数维持震荡上行走势，上方压力3640附近。创业板指大幅反弹，上方压力3275附近。

　　大消费方向集体走强，CRO概念涨超6%，白酒涨超3%，医美涨超2%。经过深幅杀跌后，近期陆续有机构发声称部分消费个股估值已经进入合理区域，具备了较强的配置价值。就选股而言，我们认为应该从业绩角度出发，挖掘上半年业绩超预期，且仍有上升空间的公司进行配置。

　　北交所相关概念再度走强，上周五复盘我们提到，这个板块在潜伏盘出来后仍有反包走强的可能。从今天的市场表现来看，板块开盘强势领涨，板块内部十余股涨停，说明在万亿成交的背景下，市场资金认可了这个题材的炒作价值，后市重点该板块的接力机会。

　　新能源板块内部分化，盐湖提锂板块涨超3%，上周强势的光伏和特高压板块集体走弱。根据海外锂资源企业二季度报告情况，随着下游需求持续向好，锂资源供给趋于紧张，无论产销，还是价格都有明显提升，因此拥有锂矿资源的企业将持续受益，相关机会。

　　今天情绪回暖，两市涨停家数回升到78家，炸板率明显降低。从日内情绪的演变来看，开盘市场极致分化，短线低位题材北交所在京投发展带动下异动走强，高位的资源股在合盛硅业跌停刺激下集体跳水。十点半以后消费板块持续走强带动指数拉升。因此今天情绪的回暖依旧得益于增量资金进场，操作上重点今天的领涨板块。

　　从连板空间来看，最高连板是3连板，集中于风电板块，日内领涨是中闽能源。后排2连板集中于北交所概念，日内领涨是京投发展。今天风电和北交所超预期走强，明天重点这两个方向的接力机会。