不排除年底前还会创新高

　　1、 最近一段时间，在阳光电源，隆基股份，锦浪科技等一线光伏股调整时，二线光伏股走势太猛了，像金辰股份，京山轻机，特变电工，合盛硅业，奥特维等都是暴涨；不过一线%下来后，最近三天又开始持续上涨了。 锂电池股在调整一阵后最近很多也新高了，只有芯片股整体调整较大，目前还没有再起来。 以上现象还是说明了市场资金，不愿意放弃锂电，光伏等比较热门的板块，毕竟这几个行业未来二年想象和实际发展空间还是比较大的。 但目前价格我都不建议追涨，因为对我们散户来说，极高市盈率的票有些赌博意味，赌赢了算你牛，一旦赌输了，如果是顶部则会深套你，不如找其他行业的高端制造业股机会看看。

　　2、 最近四天，工业母机概念股涨势也很大，如亏损或微利股华东数控，华中数控，不过这类股即使有天大的概念，我开博客十年来，都拒绝任何网友参与的。 其他业绩较好的海天精工、宇环数控，秦川机床，山东威达，华辰装备，京山轻机和上机数控（这两个都具有光伏和工业母机双重概念）等涨势也很大，这类业绩稍好的票，除京山轻机和上机数控不建议再追涨外，其它的票短线我看不清，中线到年底来说，按照我的估值体系看还没有到位，还有一定提升空间。 其实工业母机整个大类很大，涵盖有50个小类，只是目前市场炒作的主要以数控机床为主，未来会延续到50个小类中的很多票，整个工业母机大类基本都属于我说的高端制造大板块里（具体50个小类是什么，之前博客说了几次，大家可以找到看看，其实百度一下都知道）。

　　3、 排除工业母机中的数控机床外，也属于工业母机大类里其他小类的，如杭氧股份，卧龙电驱、昊志机电，鸣志电器，天润工业，伊之密，华伍股份、中原内配、双飞股份等最近走势也不错，鲍斯股份长得快跌得也快，不过中线估值看也没有到位。 整个高端制造板块看，不管属于不属于工业母机大类里的票，行情结束都还早，因为这个板块至少未来一年行情还会持续，但中间阶段调整肯定有的。

　　4、 最近一些业绩不好的和中报业绩下滑的制造业股走势不好，如东睦股份，精锻科技（中中报扣非后不算如意），崇达技术，博威合金，银轮股份，远东传动等，里面大部分票都是中报不如意或下滑。 对这类制造业股，虽然我感觉它们估值应该也没有到位，不排除年底前还会创新高，但这类票，我个人操作一般是会随机应变的。 我不管亏的还是赚的，一般感觉中报不好就会随机应变离开，去换仓那些中报比较好的个股， 毕竟假如大家都是制造业股，我何必在业绩下滑的股里死守等它起来呢？ 不如换业绩好的票，反而到年底前确定性更大一点。 这样的操作本身就是股市的一个核心理论 ---- 炒股找最大确定性的参与！ 当然死守也可能涨，毕竟都是制造业板块，属于未来一年的风口板块，但在相同的时间段里，换仓可能效率更高些。

　　5、 白酒和券商板块这两天反弹一下，但我认为不改中期继续下跌的趋势，就像前期也反弹一下的地产和保险股一样。 银行，地产，券商，保险，白酒食品饮料等传统行业，甚至包括大部分消费股， 我觉得至少未来一年看不见大的希望（中间脉冲反弹可能会有）。 为什么这样说呢？ 我昨天博客“理论”说的很详细了（大家可以看看），因为我感觉我们高.层战略思路变了， 尤其在大国竞争的激烈背景下，打好制造业基础，尤其循序渐进提高我国高端制造整体水平，是未来三五年的重中之重的战略大任务， 不管政策还是扶持力度，国家都会持续投入，我相信五年后，我国大量高端制造企业，大量精专特新中小企业会成批起来，那时我国才可以真正称为制造业强国。 股市是反应预期的地方，那么未来五年高端制造业都是股市的重头戏！ 其实过去二年，先从芯片炒起，之后扩展到去年的锂电，光伏，军工，今年扩展到氢能源，工业母机等，高端制造业已经炒作两年了，未来两年预计还会继续，只不过是在高端制造业大板块里依次轮一圈罢了。

　　6、 因此紧紧抓住高端制造业这个大板块，围绕精专特新中小企业，小巨人企业，找寻未来两年的投资标的，是一个不错的路径。 尤其是总股本不大的，低于13亿的那些中小盘制造企业，相信未来两年会获得丰厚的回报。 其他所有行业未来一年都不建议参与，如银行，地产，券商，保险，白酒，食品，农业，游戏，电影，旅游，酒店，吃喝玩乐，衣食住都不要参与， “行”因为涉及制造业，可以参与。

　　7、 家电大板块也属于制造业，但这个板块我在观察中，对它的态度待定，因为我最近两三周在思考的有一个逻辑对家电板块不是很有利： 目前格力，美的，海尔，长虹等，这些电视，冰箱，洗衣机的上市公司，很多其实是组装厂，因为它们并不生产冰箱里的压缩机，冷凝器，电机，甚至阀门等， 彩电厂也不生产里面的电路板，显示器，电子元器件等，它们只是把这些东西组装成彩电，冰箱，洗衣机而已， 所以他们并不是我最近半年博客原意说的制造业，更谈不上高端制造业了， 那么这些股也许就不能当制造业板块来炒作。 这也是我这四个月来，也不看好生产整个汽车，整个火车，整个轮船，整个飞机，整个工程机械挖掘机，起重机的公司一样。 我四五个月前博客说的很清楚：高端制造业，是指生产汽车，火车，飞机，轮船，冰箱，彩电，洗衣机等东西的零配件或成套设备厂家，而《不是整机厂家》。 发动机整机，压缩机整机，电机整机，发电机整机，自动化生产线全套，机器人整机，这些属于高端制造。 以上我说明白了吗？大家理解了吗？ 其实为什么我最近几周一直说星网锐捷，浪潮信息，紫光股份等科技股是脉冲行情，不可持续的原因，也正是和生产洗衣机，彩电的公司有类似的性质，因为浪潮信息，星网锐捷，紫光股份，甚至中兴通讯等，表面上是科技公司，生产路由器，交换机，但里面的电路板也好，芯片也好，电子元器件也好，它们其实也不生产，也是组装厂，就和联想电脑一样。 华.为人家不一样，它有自己的核心技术，和你其他浪潮信息，星网锐捷完全不一样。 所以类似浪潮信息，紫光股份，星网锐捷，中兴通讯等科技股，包括一些软件公司，未来一年我并不看好，只不过一个是组装电脑，路由器，交换机，一个是组装彩电，冰箱，洗衣机而已。

　　8、 高端制造的核心判断标准是：有自己核心技术的零配件，成套设备公司， 如数控机床，机器人，发动机，压缩机，电机，自动化生产线全套及配件，各种传动装置，轴承，精密零配件，光学仪器等； 光伏，锂电，芯片里的零配件也属于；军工行业里的设备零配件也属于。 当然纽扣，衣服，鞋帽，玩具这些制造业不属于，一般的塑料模具也不属于， 高端新材料，合金材料属于。 反正是由金属，非金属材料，合金材料等生产出的零配件，成套设备， 越精密越属于，技术难度越高越属于，制造难度越大越属于， 大家理解了吗？