很多机构恐慌出逃

　　昨天两市成交1.25万亿。北向资金流出108亿，这两天外资不断出逃，中概股也是受到外资不断抛售。腾讯，阿里，美团，百度，快手的股价都被腰斩以上。我认为对于长线投资者来说，这一定是一个不错的上车机会，用定投的方式去布局，中概互联这个基金每周三，我都定投。很多人认为互联公司会像教育培训行业一样，被国家一棒打死，我认为不会，因为现在的互联网公司已经成为了基建的重要一部分。

　　白酒行业昨天暴跌的原因是被一个会议影响。《关于召开白酒秩序监管座谈会的通知》，这个会议指出，不是针对白酒企业的打压，是针对资本炒作白酒的问题进行探讨。所以白酒崩了。

　　医药医疗昨天是被恒瑞医药业绩差带崩的。恒瑞医药业绩差主要是被集采影响的。集采对仿制药这一块确实是影响非常大。到目前为止，我投资恒瑞也浮亏了25%。没有卖出我认为不叫亏，只能说是市值缩水了。被业绩影响，昨天股价到了48.46元，跌停了。我认为这个位置，是一个不错的投资机会。或者等恒瑞经营有所缓和再上车也可以。我会分几次来慢慢加仓，因为我还没买够。

　　我看了恒瑞的半年报，更加坚定我的信心，我非常的看好恒瑞。看好恒瑞的逻辑就是创新药，现在国内创新药最好的两家公司是恒瑞和百济神州。我看了恒瑞的前十大股东，发现了髙瓴在里面。说明最近髙瓴抄底进去了，我和髙瓴一样看好恒瑞。

　　半年报里，我认为有两个亮点。第一，恒瑞上半年投入研发费用高达25.81亿，比上年同期增长38.48%，研发占销售收入的比重到达19.41%。研发的投入，在未来一定会带来相应的销售收入。第二，创新药的比重在上升，占总的营收四成，并且增速也超过了40%。

　　我认为自己的投资逻辑没有问题。恒瑞的研发不断地高投入，在高投入后，一定会带来销售业绩增长，这是必然的。创新药也是恒瑞的未来，现在的仿制药越来越难挣钱了，以后仿制药比重慢慢降低，创新药比重就上来。现在是恒瑞转型的转型期，转型成功，业绩就跟着好起来，等创新药占比5成以上，那么就可以说，恒瑞是一家真正的创新药公司。

　　以后集采一直都在，那些没被集采到的医药医疗公司，都会遇到的。那么以后的医药医疗的估值是不是要重新推倒重来？现在只要遇到集采，都是要了公司半条命。迈瑞医疗昨天股价差点跌停，就是因为一个集采消息而影响的。现在整个医药医疗板块都没有信心了，昨天中证医药跌5%，中证医疗跌7%。很多机构恐慌出逃，只能说集采的威力确实是太厉害了。我想问一下，什么时候到房子集采？

　　昨天指数被带崩，就是被白酒和医药医疗影响的。这两个板块都是大家伙，特别容易影响指数。所以昨天就像股灾似的。

　　但是昨天券商却表现的很坚挺。拒绝恐慌下跌。

　　盐湖提锂，锂电池受碳酸锂涨价整个板块都比较稳。盐湖股份逆市涨停，这个股我盈利了21%了。

　　在昨天暴跌下，就能体现了哪些是弱板块，哪些是强板块。弱板块:房地产，白酒，保险，医药医疗，医美等，这些板块都是最近受ZZ不正确影响的。强板块：新能源，锂电池，半导体，军工这些是ZZ正确的。未来我会慢慢布局科技硬件里面的龙头企业，因为这是国家大力扶持的方向。

　　成交量依然保持在1.2万亿以上。没有缩量，好奇怪。如果继续维持这样的成交量，可以继续搞，基金定投继续不断吸筹码。