这又催化了盐湖提锂板块的高景气度发展

　　炒股跟着政策走！在之前 730 重要会议上，高层表示产业链“短板要补，长板更强”，扶持发展“专精特新”中小企业。除了科技这块，会议还指出“支持新能源汽车加速发展”。在碳中和目标下，新能源的机会不言而喻。

　　新能源板块主要包括新能源汽车产业链和光伏产业链。这一波新能源行情从 2020年 6 月份开始至今马不停蹄，呈现唯我独尊的走势。

　　需求端：新能源汽车销量持续增长，国外品牌有特斯拉，国内品牌有比亚迪等新能源汽车销量持续攀升，拉动了上游锂电池产业链高景气发展，其中六氟磷酸锂，氢氧化锂，碳酸锂均出现倍数级别大涨；光伏行业因为全球装机量持续快速增长，中国全年目标 50-60GW。拉动了光伏上下游产业链高景气度发展。

　　供给端：全球锂矿大国澳洲，智利，阿根廷，疫情扰动，土澳关系紧张加剧供给端紧张。我国锂矿资源贫乏，开采难度大，这又催化了盐湖提锂板块的高景气度发展。光伏产业链硅料涨价催化了相关公司股价大涨，国家能源局约谈后，中环股份降价，带动了产业链上下游组件需求，产业链维持高景气度发展。

　　综上：在碳中和的时代背景下，中国谋求能源革命。光伏行业发展维持高景气度，未来汽车的发展也逐步从依赖石油到电力，全球新能源汽车的大发展持续拉动对锂电池的需求，新能源产业链有望长期保持高景气度。

　　那么接下来的新能源机会，该如何把握呢？

　　首先我认为锂电产业链，仍有机会，但整体高位会出现分化，有的会演绎强者恒强，有的会逐步退潮，要盯紧产业链上下游龙头股走势。其次光伏这块，随着各省“十四五”能源规划陆续出台，在“碳达峰”“碳中和”目标指引下， 16 个省份明确了超 258GW 以上光伏等可再生能源新增装机目标。随着光伏迈入平价时代，未来十年行业新增装机年均复合增长率维持 13％以上。光伏产业链是长期看好，继续留意相关机会！