而并不是“敲打”科技公司

　　邦尼解读：挖掘行业与板块间重要的财经资讯

　　 中国“敲打”科技公司，受伤的却是美国养老金？据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)8月4日报道，美国前白宫贸易顾问彼得纳瓦罗(Peter Navarro)在一档电视节目中宣称，中国加强和改进对科技公司的监管，最大的受害者之一是美国的养老金。解读——更准确地说是加强监管，而并不是“敲打”科技公司，任何赴美上市公司都必须接受国家信息安全的审核，其实这就是美国教我们这样的，因为美国就是这样做。
2021Q2 军工板块反弹明显，期间主动基金持仓占比及市值均明显回升，超配幅度环比扩大，考虑到目前已披露中报的公司整体表现强劲，后续超配幅度有望进入扩张周期。解读——可积极相关受益个股：中航重机、钢研高纳、中航光电、航天电器、振华科技、火炬电子、中航电测、光威复材、利君股份、振芯科技、航发动力、新光光电、西部材料、电科院、三角防务等。
根据安泰科调研国内无自身资源保障的锂盐厂的锂精矿库存或将于年底耗尽，而 7 月底Pilbara 在 BMX 电子交易平台将锂精矿拍出 1250 美元/吨(FOB)的天价也印证了锂精矿的短缺。预计锂盐价格也将在三季度出现明显的上涨。解读——积极布局相关受益个股：赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份、永兴材料、江特电机、西藏矿业、西藏城投、雅化集团、天华超净、中矿资源、科达制造、盛新锂能、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、北方稀土、盛和资源、五矿稀土、厦门钨业等。
上半年光刻机龙头 ASML整体收入增长 46%，而刻蚀设备龙头 Lam Research收入增长 49%，全球半导体设备行业今年全面高增长，半导体设备供不应求。解读——可挖掘产业转移、设备国产化、行业高景气度等因素叠加等相关受益个股：中微公司、北方华创、万业企业、精测电子、芯源微、长川科技、华峰测控等。
截止周四收盘数据显示，北上资金净流出19.65亿元。其中沪股通净流出25.55亿元，深股通净流入05.90亿元。解读——随着股指进行震荡，北上资金的这种流入和流出很正常，因此，投资者不要被短暂的流入或流出影响自己正常的判断。
新股新可转债——
壹石通 （787733）发行价格15.49元/股，发行市盈率91.93倍。
能辉科技（301046）发行价格08.34元/股，发行市盈率14.61倍。