尤其是光伏银浆和设备；上个交易日大涨的证券

　　【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

　　这一波行情超预期，特别是有色周期、煤炭、化工等，这几天走快牛的特征明显！

　　终究原因，我认为是半年报落地，而大部分上游的周期公司，业绩非常靓丽，市场有一个价格修复的过程。至于后面怎么走，就好比中远海控一样，只要行业景气度依然高存，产能扩张不出现大幅的加快，这些周期股依然能维持高位，而目前我们在全力推进碳中和，可以预见的是，后面产能的扩张不会再像2007~2009年，市场更加有序，所以，最近周期股启动，特别是大化工板块，如有机硅、钛白粉、氟化工、磷化工等，都呈现阿尔法的特征！

　　那这两天只做反复加速，我这边的军工有一些影响，但影响可控，整体上看，高壁垒的公司在长跑当中更加有优势，我将阶段继续聚焦军工赛道。

　　对于周期股，一些好的，比如氟化工、磷化工、铝铜新材料公司、小金属锗和锑铟，新能源相关的锂和钴，我也会适度跟踪。

　　周二，大盘上涨0.74%，收报3540.38点；深证成指上涨0.23%，收报14697.50点；创业板指上涨0.54%，收报3348.66点。两市成交额达到1.31万亿元，北向资金今日净买入34.19亿元。

　　最新的“基金仓位监测”数据显示，近期基金整体仓位随行就市，混合型和股票型仓位变化不大，如下图所示（数据金蟾基金网）：

　　周二，行业板块多数收涨，有机硅概念股持续大涨。早盘，白酒和光伏率先领涨，工业母机分化上行；随后，中船系、有色金属、有机硅、铝、铟等轮番上涨；下午，光伏主线继续强化，尤其是光伏银浆和设备；上一个交易日大涨的证券和军工跌幅居前！

　　短期来看，军工周三补跌，不妨碍龙头气质，周期铝、锑等小众品种；同时，中期继续HIT电池、三代半导体设备、工业软件等机会。

　　下面是大盘30分钟K线走势图，从图中我们看出，由于周期股连续走强，结合市场超跌反弹，指数阶段出现V型反转，短期看，指数有望继续冲击3545道3576这一密集压力位，但考虑到8月份经济数据，预计市场仍然是震荡格局为主。

　　大盘30分钟K线走势图

　　观察发现，今年军工股依然很靓丽，市场普遍预计，不光在十四五订单将大幅改善，同时，军工产业链上下游企业的应收账款也将大幅改善，据我的草根调研，7月份在某些细分领域，有一大笔预付款已经到账，结合半年报军工企业密集披露期，8月我们继续坚定看好军工股，研究跟踪业绩良好的“为航空、航天、船舶等行业，锻件产品的研制和生产”公司。