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　　近期有关部门提出要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。其中关于新材料，我已经早早给大家梳理当中，那么今天就来说说另一个内容：工业母机。

　　PS：重点内容加粗显示，方便加快阅读。

　　近日，国资委召开会议指出，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。积极推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦战略性新兴产业适时组建新的中央企业集团。

　　那么什么是工业母机呢？实际上就是指的工业制造中的基础四大件：机器人、激光、塑料机械和机床，其中尤以机床为突出，要振兴制造业，新材料和基础工业设备都是必不可少的，发展他们，我们的工业发展才牢固，这也说明前期开会的思想正在逐一落实过程中。

　　机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机，下游涵盖传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。机床行业的上游主要是基础材料及零部件，其中包括结构件、铸铁、钢铁、数控系统、驱动系统、传动系统等。

　　根据机床控制系统分类，机床主要可以分为传统机床及数控精密机床两类。而毫无疑问，能够实现几乎不用人工干预的数控机床代表着整个机床行业发展的未来。

　　数控机床，是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，用代码化的数字表示，通过信息载体输入数控装置。数控机床产业链包括：上游的机床主体零部件、功能部件、电气元件和数控系统等原材料，中游的金属切割机床、成型机床和特种加工机床等机床制造，下游的应用市场，包括国防、石油化工、汽车产业、机械行业等应用领域产业。

　　1.机床新一轮更替周期启动

　　机床的一般产品寿命约为10年，在2011年全球机床消费量和产值达到顶峰后回落，此后进入长达十年的下行周期。根据NTMA统计，2019年全球机床消费821亿美元，同比下降13.8%，目前全球行业仍然处于周期底部。目前，我国机床行业正处于存量替换的高峰期以及产业结构的调整升级阶段，整机及核心零部件国产化水平逐渐提升，数控化作为行业的升级趋势，发展空间广阔，新周期或已启动。

　　随着经济的快速发展和固定资产投资的增加，我国自2009年以来一直稳居世界第一大机床生产国、消费国和进口国。根据Wind及赛迪顾问数据，2019年全球十大机床企业中日本企业4家，德国4家，美国2家，其中日本机床龙头企业山崎马扎克2019年营业收入359.04亿元，而我国营业收入最高的10家机床企业2019年营业收入之和仅为112.54亿元，为山崎马扎克一家营业收入的31.34%，我国机床企业盈利能力远远低于海外巨头。

　　3.我国出口产品技术含量仍较低

　　2018年我国数控机床进口中数控锻造或冲压机床、立式加工中心占据了84%，而出口产品中数控卧式机床、数控弯曲折叠或矫平机占据了55%。而从产品价格角度来看，进口机床产品均价远远高于出口产品均价。对国内机床企业而言，只有向高端产品转型，才能提高产品溢价能力，保证企业的长期可持续发展。

　　1.制造业恢复驱动数控机床行业景气上行

　　今年上半年国内机床工具行业延续了2020年下半年以来的恢复性增长态势，各项主要经济指标均实现大幅增长。据中国机床工具工业协会统计，1-6月，协会重点联系企业中金属切削机床新增订单同比增长41%；在手订单增长20.6%；产量增长30.7%；营收增长50.7%；利润总额15.5亿元（去年同期为亏损2.1亿元）。

　　2.汽车和航空航天领域应用前景广阔

　　国内数控机床应用端规模最大为汽车、航空航天等。汽车行业主要使用加工中心、组合机床以及各类数控专机，技术含量相对较低。而航空航天、造船、模具等行业领域，对特种机床和专机有着更为急迫的需求。

　　数控机床主要由结构件（铸件、钣金件）、数控系统、驱动系统（主轴驱动单元、进给单元、主轴电机）、传动系统（主轴、丝杠、导轨）、刀库、刀塔及组件等构成。根据海天精工招股书，结构件、数控系统、驱控系统、传动系统、刀库、刀塔及组件的成本占数控机床总成本的比例分别为35%、22%、13%、 20%、5%。

　　目前高端数控系统大部分来源于进口，尽管五轴联动系统已有华中数控、科德数控实现国产化，部分核心参数与国外数控系统接近，但由于可靠性还需时间验证，短期内仍需要进口，国内企业往往不得不接受高昂的价格。

　　主轴是机床上带动工件或刀具旋转从而实现机床切削加工的核心部件，分为机械主轴及电主轴。目前，全球主轴行业领先企业主要集中在欧洲、日本等地，其中欧洲的领先电主轴。目前，全球主轴行业领先企业主要集中在欧洲、日本等地，但国内目前能生产高品质的主轴的公司不断增加，涌现出了国机精工、昊志机电等民营企业，国产主轴可以部分替代进口主轴。

　　在机床领域，丝杠和导轨部件所占比例较小，因此行业规模偏小，核心技术少，设计制造基础薄弱，研发和技改投入能力不足。近几年，国产品牌也取得了一定的突破，批量产品达到国际中高端产品水平，能够满足国产高端机床性能指标要求。

　　数控车床尤其是高端数控车床的刀库、刀塔没有形成成熟和完整的商业化产业链。我国数控车床企业经过多年发展，在换刀时间、刀库容量等核心参数方面与国外产品大致相当。

　　整个切削刀具市场形成了欧美、日韩刀具企业在中高端刀具领域垄断竞争、国内刀具企业在细分领域逐步追赶的竞争格局。近年来，随着我国制造业升级，我国刀具企业通过差异化的产品策略和价格优势来挖掘细分市场的份额。

　　值得一提的是，对于中低档数控机床而言，机械电气部件以及数控系统现已基本能够实现国产化，各类部件均有多个供应商配套供应，基本不存在“卡脖子”问题，国内数控机床先进企业实现国产化产品性能、质量与国际先进企业相比无明显差异。

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　　以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。

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